До чого приведе об'єднання Uber та «Яндекс.Таксі». "Яндекс.Таксі" та Uber оголосили про злиття в Росії та СНД

"І підписали угоду про об'єднання бізнесів за онлайн-замовленням поїздок у Росії, а також в Азербайджані, Вірменії, Білорусі, Грузії та Казахстані, йдеться в блозі "Яндекса". На тлі операції акції "Яндекса" на попередніх торгах NASDAQ зросли більш ніж на 12%. На Московській біржі котирування зросли більш як на 14%.

За умовами угоди, Uber і "Яндекс" інвестують відповідно $225 млн і $100 млн в нову компанію, оцінюючи її в $3,725 млрд. 6% – Uber, а 4,1% – співробітникам. Компанії розраховують закрити угоду у IV кварталі 2017 року після схвалення регуляторів. Очолить компанію гендиректор "Яндекс.Таксі" Тігран Худавердян.

Нова компанія буде використовувати технології та знання "Яндекса" в галузі картографічного та навігаційного сервісів та пошукових системта досвід Uber як світового лідера серед онлайн-сервісів для замовлення подорожей. Також компанії уклали роумінговий договір, за яким можна замовляти таксі Uber із програми "Яндекса" і навпаки.

Худавердян розповів, що для замовлення поїздок залишаться доступні обидві програми сервісів, а водії будуть об'єднані в єдину платформу. За його словами, це дозволить збільшити кількість доступних автомобілів та скоротити час очікування замовлення. За його словами, компанії хочуть разом будувати "персональний громадський транспорт" - альтернативу особистому автомобілю, автобусам чи метро.

"Також ми продовжимо розробку технології безпілотного автомобіля, перші успіхи якої були опубліковані кілька тижнів тому. Ми використовуємо багаторічний накопичений досвід наших інженерів, їх знання у комп'ютерному зорі, розпізнаванні образів та машинному навчанні. Сподіваюся, що скоро буде чим похвалитися", - зазначив Худавердян.

"Це об'єднання вигідне не тільки обом компаніям, але головне - користувачам, водіям та містам, - також зазначив П'єр-Димитрій Гор-Коті, глава Uber у регіоні Європа, Близький Схід та Африка. - Ця угода підтверджує виняткове зростання Uber у регіоні та допоможе надалі формуванні сталого міжнародного бізнесу".

Об'єднана компанія охоплюватиме 127 міст у шести країнах і проводитиме близько 35 млн поїздок на місяць на суму 7,9 млрд рублів, підрахували в "Яндексі". і використовуватиме технологію пішої маршрутизації "Яндекс.Карт".

Uber вийшов на російський ринок у листопаді 2013 року в Москві, до липня 2017 року американським сервісом можна скористатися в майже 20 містах Росії. "Яндекс.Таксі" був запущений у Москві в жовтні 2011 року. На даний момент "Яндекс.Таксі" працює більш ніж у 100 великих містахРосії, Білорусії, України, Вірменії, Грузії та Казахстану.

У 2016 році Uber провів аналогічну угоду зі злиття у Китаї. Сервіс об'єднав свій китайський бізнес Uber China зі своїм головним місцевим конкурентом Didi Chuxing. Тоді компанії об'єдналися на платформі Didi Chuxing, яка отримала бренд Uber China, бізнес та дані компанії, а Uber отримав частку у спільному підприємстві.

Виділіть фрагмент з текстом помилки та натисніть Ctrl+Enter

«Яндекс.Таксі» та Uber оголосили про закриття угоди щодо об'єднання бізнесу в Росії та кількох країнах СНД. Порівняно з раніше оголошеними планами, оцінка нової компанії зросла більш ніж на $75 млн.

Фото: Наталія Селіверстова / РІА Новини

Як йдеться в повідомленні «Яндекса», що надійшло в РБК, «Яндекс.Таксі» і Uber закрили угоду щодо об'єднання бізнесу компаній у Росії, Азербайджані, Вірменії, Білорусії, Грузії та Казахстані.

В об'єднаній компанії "Яндекс" отримав 59,3% акцій, Uber - 36,9%, співробітники нової структури - 3,8%. Uber інвестував у нову компанію $225 млн, "Яндекс" - $100 млн.

Генеральним директором нової компанії став Тигран Худавердян, який раніше очолював «Яндекс.Таксі». До ради директорів увійшли чотири представники від «Яндекса» і три — від Uber.

Компанії домовилися об'єднати бізнес у кількох країнах СНД у липні 2017 року. Спочатку передбачалося, що розподіл часток у компанії буде дещо іншим: 59,3% нової структури належатиме «Яндексу», 36,6% – Uber, 4,1% – її співробітникам. Передбачалося, що в результаті угоди "Яндекс" отримає невеликий пакет акцій глобального бізнесу Uber. Наприкінці листопада 2017 року операцію Федеральна антимонопольна служба.

Спочатку вартість об'єднаної компанії оцінювалася в $3,725 млрд. У повідомленні «Яндекса» зазначено, що зараз цей показник «оцінюється більш ніж у $3,8 млрд». Як пояснив представник "Яндекса", нова оцінка сформована "з урахуванням готівкових коштів, якими зможе розпоряджатися об'єднана компанія". За підсумками закриття операції на її рахунках буде понад $400 млн.

Як раніше пояснювали представники компаній, після угоди обидва їхні програми продовжать існувати. Проте об'єднання має підвищити якість послуг обох компаній. Як пояснювали їхні представники, для таксопарків та водіїв буде створено єдину технологічну платформу, що має збільшити кількість доступних для виконання замовлень машин, скоротити час їх подачі, знизити холостий пробіг, підвищити надійність та доступність сервісу загалом.

Об'єднана компанія «Яндекс.Таксі» та Uber займатиметься не лише перевезенням пасажирів, а й доставкою їжі з ресторанів — до контуру угоди увійшов сервіс UberEATS. Крім того, у грудні 2017 року "Яндекс.Таксі" закрив угоду з купівлі сервісу доставки їжі Foodfox. За даними РБК, покупка Foodfox обійшлася "Яндекс.Таксі" приблизно в 500 млн руб.

За даними аналітичного центру при уряді Росії, обсяг ринку таксі в Росії в останні кілька років збільшувався на 14,2% щорічно і за підсумками 2017 року становив 575 млрд руб. Найбільшим гравцем ринку з часткою 12,3% автори дослідження називають групу компаній «Везе» — вона була створена шляхом об'єднання сервісів замовлення таксі Fasten Russia (працює під брендами «Сатурн» та RedTaxi) та «Везе» (бренди RuTaxi, «Лідер», «Щастить»). Сумарна частка «Яндекс.Таксі» та Uber за підсумками року склала 10,4% ринку, а значить, їхня об'єднана структура займе друге місце на ринку. Слідом за нею йде компанія Maxim з 7,6% ринку, а потім Gett з часткою 2,5%. Загалом агрегатори поки що займають лише 32,8% ринку таксі в Росії, частка, що залишилася, припадає на традиційний ринок офлайн-замовлення.

Ну, та новини! Ви тільки почитайте — за трохи більше трьох місяців одразу три значущі події:

  1. На початку травня сервіси "Везет", "РуТаксі" і "Сатурн"/Red-Taxi об'єдналися, створивши (на той момент) найбільшого агрегатора таксі в Росії (компанії RuTaxi та Fasten). У світлі сьогоднішніх подій, очевидно, хлопці не від хорошого життя вирішили працювати разом. Швидше за все вже тоді було відомо про те, що Яндекс-Таксі та UBER ведуть переговори.
  2. Зовсім недавно глава UBER залишив свою посаду. Тревіс Каланік перетворив невеликий стартап на великий бізнес, який коштує дорожче за Роснафту, не маючи при цьому жодної машини-таксі.
  3. Сьогодні стало відомо про об'єднання UBER (Убер) та Яндекс-таксі. Мова йдепро те, що компанії збережуть свої бренди, але в низці країн об'єднають свої технічні платформи (Росія, Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія та Казахстан).

Тепер постараємося копнути глибше і зрозуміти, що сталося на ринку. Одним словом, це називається КОНСОЛІДАЦІЯ. Дрібних незалежних гравців стає менше — навіть в Іжевську місцевий «Сатурн» (який чи то «373», чи то «930-373», чи то входить до групи «Сатурн», чи то просто працював під її ім'ям) продався, що зайшов до міста. Gett. До речі, Яндекс-таксі в Іжевську зайшов сам (з другої спроби) і почав працювати з кількома таксопарками. Я розповідав про ці події (і як я баланув зі своїм прогнозом щодо Я-Т в Іжевську) ось тут:

Тепер незалежних гравців стало ще менше: Максим, об'єднаний RuTaxi/Saturn, Gett та Яндекс/Uber. Теоретично є ще такі невеликі агрегатори, як Таксі-OnLine, але зараз складно оцінити їхні перспективи. Як я й казав у минулому випуску книги «Таксі як бізнес», доля невеликих агрегаторів — селища, села та крихітні населені пункти, куди ще не дійшла «таксішна»-цивілізація

З одного боку, об'єднання великих гравців дає змогу інвестувати солідні кошти у розвиток бізнесу. При кожній новині про об'єднання, особливо наголошується — компанії, що злилися, домовилися інвестувати 100-200-250 млн доларів (на секундочку — 15 мільярдів рублів) у розвиток бізнесу. І всі ці гроші дістануться: програмістам, маркетологам/власникам рекламних носіїв та водіям (субсидії). Тож нашому братові треба радіти: доки таксишні гіганти стикатимуться лобами, водії отримуватимуть субсидії за поїздки. Дякую, містере Тревіс, що запустили в життя цю порочну практику!

З іншого боку, для клієнта об'єднання служб скоріше мінус — що менше гравців, то нижча конкуренція. І тим вищі ціни. Ні для кого не секрет, що ситуація з цінами в Останніми рокамипросто ахова. Якби не підвищують коефіцієнти у ряду служб, то водії катали б клієнтів майже за собівартістю (оренда, заправка, амортизація). Одна картинка замінить тисячі слів:

Бензин підріс, ціни на автомобілі взагалі пішли до Космосу — пам'ятаєте, ще кілька років, коли Хендай Соляріс виходив на ринок, йшла реклама про базову комплектацію за 299 999р. А зараз старт із 700 і вище! При цьому ціна на поїздку за ці роки неминуче падала, особливо, в Москві: у 2013 р. виїхати від будь-якого метро в межах пари кілометрів з бомбилою на старій «десятці» можна було за 300р. Тепер клієнт викликає новий, обклеєний Кіа Сід з шашками та дозволами, їде з кондиціонером та платить 170р! Здається, що зі зменшенням кількості незалежних гравців, ціни на таксі все ж таки піднімуться. Хто від цього виграє? Звичайно, наш брат: водій та орендодавець! У першого підростуть доходи, у другого буде менше проблем із отриманням оренди та здаванням авто.

Тож для нашого з вами ринку таке об'єднання — це дуже добре. Тепер кілька слів про сам ринок — хто скільки робить замовлень на день:

Яндекс-Таксі - 500 000

UBER - 150 000 - 170 000

Gett - 150 000 Всі ми знаємо, що час це гроші, тому якщо потрібна вичавка корисної інформаціїна тему, а читати весь сайт колись рекомендую придбати книгу « » .
У книзі зібрана та систематизована вся інформація щодо того, як заробити здаючи машину в оренду під таксі, таксуючи самому або створюючи диспетчерську. Тільки досвід та практика, жодної води.

«Яндекс» та Uber об'єднують бізнеси за онлайн-замовленням таксі.

Два великі гравці на ринку сервісів таксі, «Яндекс» та Uber, підписали угоду про об'єднання бізнесів за онлайн-замовленням поїздок до Росії, Азербайджану, Вірменії, Білорусії, Грузії та Казахстану у складі нової компанії. Про це «Газеті.Ru» повідомили у прес-службах обох сервісів. Угода вже схвалена порадами директорів Uber та «Яндекса» і, як очікується, буде закрита у четвертому кварталі 2017 року після погоджень із регулюючими держорганами. Учасники угоди сумарно забезпечують понад 35 млн. поїздок на місяць.

Об'єднана компанія оцінюється в $3,725 млрд — Uber та «Яндекс» інвестують у неї $225 млн та $100 млн відповідно.

З урахуванням цих вкладень та можливих коригувань на момент закриття угоди 59,3% компанії належать «Яндексу», 36,6% – Uber, 4,1% – співробітникам. Очолить компанію генеральний директор«Яндекс.Таксі» Тигран Худавердян.

«Нова компанія використовуватиме технології та знання «Яндекса» в галузі картографічного та навігаційного сервісів та пошукових систем та досвід Uber як світового лідера серед онлайн-сервісів для замовлення поїздок, — йдеться у прес-релізі Uber. — Це дозволить створити ще більш динамічний і стійкий бізнес, що відповідає всім потребам користувачів і водіїв, а також допомагає розвитку транспортної інфраструктури міст і регіонів».

Як запевняють представники сервісів, після закриття угоди обидва додатки для замовлення поїздок - і "Яндекс.Таксі", і Uber - як і раніше будуть доступні користувачам.

Тобто на мобільних пристроях для сервісів буде два окремі програми. "Водночас таксопарки та водії перейдуть на єдину технологічну платформу, що дозволить збільшити кількість доступних для виконання замовлень машин, скоротити час їх подачі, знизити холостий пробіг, підвищити надійність та доступність сервісу в цілому", - зазначили в Uber.

Як заявили «Газеті.Ru» у прес-службі Uber, запланована угода не означає покупку компанії «Яндексом». «Це саме об'єднання, ми матимемо три місця в раді директорів із семи, ми зможемо брати участь у прийнятті стратегічних рішень», — підкреслили в компанії.

При цьому в Uber відмовилися коментувати цінову політику та конкуренцію всередині додатків, а також питання про те, чи перенесуться претензії Дептрансу Москви щодо надання трекінгу поїздок користувачів на нову організацію.

«Як відрізнятимуться ціни у додатках, ми сказати не можемо, поки триває процес узгодження з регулюючими органами, — заявили в Uber.

— Але злиття буде на користь і водіям, і користувачам. Крім того, до послуг останніх на ринку залишається багато інших гравців, тому не йдеться про монополізацію ринку. Але про ціни поки що говорити рано».

У свою чергу, в «Яндексі» повідомили про домовленість з Uber про роумінгову угоду в усіх країнах, де працюють компанії. Наприклад, прилетівши до Лондона або Бангкока, можна буде з програми «Яндекс.Таксі» замовити Uber, а туристи з Парижа зможуть замовити «Яндекс.Таксі» із програми Uber.

Як заявив «Газеті.Ru» голова Комітету Московської торгово-промислової палати з питань розвитку транспортного обслуговування пасажирських перевезень легковим автомобільним транспортом Богдан Коношенко, те, що до умов угоди включено роумінгову угоду про можливість замовлення машин Uber із додатку «Яндекс.Таксі» по всьому світу, показує, що компанія змогла побудувати конкурентну та ефективну технологічну платформу, за яку готові дорого платити.

«Однак «Яндекс.Таксі» та Uber не перші та не найбільші сервіси, які пішли на об'єднання. Нещодавно в результаті злиття RuTaxi, «Таксі Сатурн» та RedTaxi утворився перевізник Fasten, який значно перевершує їх за кількістю поїздок. Так що «Яндекс.Таксі» і Uber поки що займають близько 6-7% російського ринку, не більше. Але треба сказати, що Fasten і «Максим» тепер отримають хорошого міцного конкурента, з яким треба зважати», — сказав Коношенко.

Експерт «Газети.Ru» не очікує, що в тарифної політикидля партнерів та пасажирів нової компанії відбудуться різкі зміни, оскільки «закручування гайок» моментально призводить до переходу водіїв та пасажирів до конкурентів.

У свою чергу, депутат Держдуми від «ЛДПР», член Комітету з транспорту та будівництва Олександр Старовойтов у розмові з «Газетою.Ru» зазначив, що після злиття фінансова політика нової об'єднаної компанії має стати розумнішою, що, зокрема, позитивно вплине і на якість послуг таксі.

«Падіння цін на перевезення, яке ми спостерігали на ринку, насамперед зумовлене тими змаганнями, які «Яндекс» та Uber влаштували у боротьбі за клієнтів. Через це водіям доводилося працювати по 12-15 годин. Uber серйозно демпінгував, що, до речі, у багатьох інших країнах призвело до краху ринку таксі», - розповів він.

За словами Старовойтова, якщо після злиття нова компаніяпродовжить розвиватися шляхом «Яндекса», найближчим часом ринок таксомоторних перевезень дещо систематизується.

«Безперечно, загалом проблему таксі в Росії це злиття не вирішить, проте я розраховую на більш адекватну політику компаній. Є три складові: пасажир, який має отримувати недорогу та якісну послугу, перевізник, який повинен отримувати прибуток від своєї діяльності, та держава, яка має отримувати податки та правильно збудований ринок. Всі три елементи мають бути в гармонії, якої поки, на жаль, немає», - заявив експерт.

Водночас, депутат зазначив, що вартість послуг таксі внаслідок таких змін на ринку має піднятися, а життя інших перевізників — ускладнитися.

«Ціни на поїздки, звісно, ​​піднімуться. Це відбудеться не в найближчій перспективі, але все ж таки трапиться. Але при цьому має підвищитись і якість цих послуг.

Я думаю, що якщо поїздки стануть дорожчими на 20 рублів, але при цьому працюватимуть професійні водії на нових автомобілях, пасажири будуть готові заплатити, — сказав Старовойтов. — Після об'єднання «Яндекс» та Uber стануть потужною фінансовою машиною, яка становитиме серйозну конкуренцію іншим учасникам ринку».

На тлі оголошених новин акції "Яндекса" підскочили на 17,5%. Що дуже непогано, враховуючи збитки, що Останнім часомтерпів сервіс «Яндекс.Таксі». Так, у першому кварталі цього року виручка сервісу за перший квартал склала 778 млн руб., проте скоригований збиток - 1,25 млрд руб. За 2016 рік скоригований збиток сервісу становив близько 2,1 млрд руб. Раніше сервіс Uber також звітував про масштабні збитки. Як пише Financial Times, скоригований збиток компанії за минулий рікстановив $2,8 млрд при виручці $6,5 млрд.

Сьогодні стало відомо про те, що сервіси замовлення поїздок «Яндекс.Таксі» та Uber у Росії, Азербайджані, Вірменії, Білорусії, Грузії та Казахстані. Обидві програми продовжать роботу, водіїв переведуть на єдину платформу, і вони зможуть отримувати замовлення з обох сервісів.

«Я думаю, нам вдалося знайти формулу, як вирощувати „однорогів“ у великої компанії, - сказав співзасновник та гендиректор „Яндекса“ Аркадій Волож. - Два роки тому ми виділили „Яндекс.Таксі“ в окрему компанію та дали максимум свободи. Експеримент з „Яндекс.Таксі“ перевершив багато наших очікувань, і впевнений, що це точно не останній приклад».

Згідно з квітневим звітом банку UBS, Uber є найбільшим додатком для замовлення поїздок у світі, його частка перевищує 45%, «Яндекс.Таксі» посідає десяте місце з 1,8%. При цьому в Росії частка користувачів вища у сервісу "Яндекса": 30% проти 18% у Uber. У 2016 році обидві програми подвоїли свою частку ринку. Загальна ємність ринку комерційного візництва склала 526 мільярдів рублів, в онлайн-замовленнях вона становить 20%, але через п'ять років може зрости до 80%. У цьому учасники ринку активно об'єднуються. Цієї весни про злиття оголосили великі агрегатори RuTaxi (власник брендів "Везет" і "Лідер") і Fasten (бренди "Таксі Сатурн" та RedTaxi). The Village розібрався, що буде з цінами на поїздки та ринком взагалі після об'єднання «Яндекс.Таксі» та Uber.

Що станеться із сервісами

Володимир Ісаєв

керівник прес-служби «Яндекс.Таксі»

«Угода схвалена порадами директорів Uber та „Яндекса“. Вона підлягає узгодженню з регулюючими органами, а її закриття очікується у четвертому кварталі 2017 року. Обидві програми будуть доступні для користувачів.

Обидві програми продовжать роботу під своїми брендами в країнах, що входять до угоди. Водії та таксопарки перейдуть на єдину платформу для роботи із замовленнями. Це дозволить збільшити кількість машин, доступних для виконання замовлень, скоротити час їх подачі, підвищити надійність та якість сервісу загалом».

Як зміняться ціни на перевезення

Володимир Ісаєв

«Жодних радикальних змін тарифів, пов'язаних з об'єднанням, ми не очікуємо – ні зараз, ні в майбутньому. Вартість поїздки залежить не лише від тарифу перевізника. „Яндекс.Таксі“ та Uber – це системи балансу між попитом (кількістю замовлень) та пропозицією (кількістю водіїв, готових їх прийняти) у кожній конкретній точці кожного міста у кожний окремо взятий момент часу. Баланс досягається повністю автоматично.

Наприклад, під час дощу попит на таксі зростає дуже швидко, а кількість доступних водіїв – повільніша. У такі моменти алгоритм може тимчасово вводити коефіцієнт, що підвищує ціну, щоб швидко вирівняти баланс між попитом та пропозицією. Коефіцієнт, у свою чергу, приваблює нових водіїв підвищеним заробітком, стимулюючи їх якнайшвидше вийти на лінію, щоб почати приймати замовлення. Чим більше водіїв виходить, тим швидше зникає коефіцієнт, що підвищує.

Резюмуючи: вартість формується автоматично в режимі реального часу, вона залежить не лише від тарифу, а й від поточного балансу між попитом та пропозицією у конкретний момент часу та для конкретної точки на карті».

Що буде з ринком

Олександр Костіков

директор з корпоративних відносин Fasten Russia

«Швидше за все, ринок стане більш зрозумілим і прозорим, як ми вже говорили, коли наші компанії об'єднувалися два з лишком місяці тому. Неминучий процес консолідації: через пару років на ринку залишаться два-три великі і сильні гравці. І ось те, що ми сьогодні побачили, вписується у логіку розвитку ринку. Напевно, це головне, що зараз зрозуміло.

Далі стане простіше встановлювати загальні правилаігри. Якщо буде не 20 розрізнених компаній, а дві-три великі, вони завжди можуть сісти за стіл переговорів та взаємодіяти з органами державної влади, щоби формувати нову регуляторну реальність.

Зараз складно сказати, чи зміняться ціни, адже ціна залежить не тільки від кількості агрегаторів, що працюють на ринку. Але по Крайній міріЯкщо між великими агрегаторами припиниться цінова війна, це вже буде великим досягненням.

Наш процес об'єднання зараз триває повним ходом. У низці міст уже проведено інтеграцію. Якихось різких рухів ми не робили, думаю, що колеги теж їх робити не будуть. Існують всі програми та канали, за допомогою яких можна зробити замовлення, - для користувачів все працює. І цей процес відбувається м'яко та непомітно. У тих містах, де інтеграція вже проведена, водії отримують замовлення, які надходять через усі канали обох компаній. Йде поступова уніфікація умов співпраці».

Станіслав Швагерус

керівник громадського руху Taxi 2018

«Те, що красиво називається злиттям „Яндекс.Таксі“ та Uber, – по суті закамуфльована покупка „за рубль“ партнерської мережі глобального банкрута. Фінансова піраміда Uber руйнується - у Франції, Італії, Іспанії надходять набагато жорсткіше, а в нас пішли таким шляхом.

Це однозначно призведе до монополізації ринку. Постає питання, як надалі компанія „Яндекс“ вестиме цей напрямок бізнесу. Якщо, як і раніше, будучи учасником ринку, то монополія ні до чого доброго не приведе – ні водіям, ні споживачам. Цілком логічно (і я думаю, держава зробить певні кроки щодо вдосконалення нормативно-правової бази), якщо „Яндекс“ з учасника ринку перетвориться на інфраструктурну систему організації легкового таксі в Росії.

Щоб регулювати цю сферу, держава повинна мати необхідний технологічний інструмент. Регулювати діяльність, яка відбувається в інтернеті аналоговими методами шляхом перевірок документів таксистів, неможливо. Тому цілком можливо, що свого роду уповноважена компанія з удосконалення регуляторної сфери стане „Яндекс“.

Поки „Яндекс.Таксі“ відіграє роль учасника ринку, ситуація для пасажирів та водіїв змінюватиметься на гірше. Це подальше зниження тарифів для водіїв та погіршення якості обслуговування для пасажирів. Потрібні нові правила гри, які, мабуть, у найближчі кілька років ми побачимо».

Угулбек

водій таксі

«Тільки зараз почув по „Російському радіо“ новину про об'єднання. Поки що у таксопарку нічого не сказали, з іншими водіями теж не обговорював.

Час покаже, до чого це спричинить. Падіння цін має вирівнятися. А то у „Яндекса“ взагалі низькі ціни пішли. Раніше Uber та „Яндекс“ боролися, а якщо зараз об'єднаються і разом працюватимуть, і нам краще буде».

Поділіться з друзями або збережіть для себе:

Завантаження...