Банківський огляд. Стільникові телефони забезпечили йому зростання частки на ринку POS-кредитів Біломитців Ігор Юрійович

На тлі обережного відновлення банківського сектора за багатьма напрямами «Б.О» розпитав банкірів, як справи в сегменті POS-кредитування

За прогнозами Аналітичного кредитного рейтингового агентства, приріст у незабезпеченому споживчому кредитуванні (кредити готівкою, POS-кредити, кредитні картки) залишиться слабким - близько 5–7%. Наскільки ці прогнози відповідають вашим очікуванням?

Сергій Васильєв (банк «Ренесанс Кредит»): Загалом ми подібним чином дивимося на ймовірний розвиток поточної економічної ситуації, але при цьому вважаємо, що у 2017 році можливі й нижчі значення зростання ринку роздрібного беззаставного кредитування.

Валентин Федчин (банк «Східний»): Щодо POS-кредитування, то тут ринок після складнощів 2015 року зростає приблизно на 10% на рік. Банк «Східний» відносно нещодавно на цьому ринку – трохи більше трьох років, тому ми випереджаємо зростання ринку рік у рік і хочемо зберегти цю тенденцію у довгостроковій перспективі.

Олександр Васильєв (ОТП Банк): З прогнозом я не зовсім згоден - зростання ринку очікується більше, ніж 5-7%. За моїми відчуттями зростання буде ближчим до 10–15% по році.

Станіслав Дужинський (Банк Хоум Кредит): Перспективи 2017 року для ринку банківського роздробу виглядають оптимістичними. За відсутності непередбачених негативних економічних шоків очікується переходу від спаду до помірного зростання кредитування фізичних осіб (5–7%), продовження зниження частки простроченої заборгованості та позитивної динаміки фінансового результату російських роздрібних банків.

Наскільки перспективний напрямок онлайн-POS-кредитування? Що гальмує його розвиток?

Олексій Степанов (Альфа-Банк): Щороку ринок онлайн-покупок зростає значними темпами. Частина клієнтів, у тому числі ті, що перейшли з офлайну в онлайн, також потребують кредитування, але не отримуючи такого інструменту, повертаються за покупками в офлайн-мережі. Наша мета – надати клієнтам зручний сервіс отримання кредиту в онлайн-магазині.

Стримуючим фактором на даний момент є слабкий розвиток цього продукту онлайн. При розширенні ступеня інформативності клієнтів онлайн-магазинів про таку можливість кредитування значно збільшиться та займе частку в обороті магазинів, що відповідає аналогічній в офлайні.

Валентин Федчин (банк «Східний»): Ми вважаємо, що напрямок онлайн-POS-кредитування вкрай привабливий, оскільки ринок онлайн-ретейлу становить сотні мільярдів рублів на рік і продовжує активно зростати. Але при цьому кредитні продажі на даному ринку, як і раніше, займають незначну частку. Почасти це пов'язано з тим, що далеко не всі ретейлери активно пропонують своїм клієнтам кредитування, оскільки у них все гаразд із поточним попитом, що, власне, і гальмує розвиток ринку онлайн-кредитування та ускладнює переговори з найбільшими на цьому ринку гравцями.

Олександр Васильєв (ОТП Банк): Онлайн-кредитування - перспективний напрямок, і він розвивається досить динамічно. Але є нюанси, які впливають на зростання цього бізнесу.

По-перше, покупка за допомогою POS-кредиту в Інтернеті сьогодні більше властива великим магазинам, таким як М-відео, Зв'язковий, Євросеть. А невеликі магазини не дуже зацікавлені у POS-кредитуванні чи оплаті покупки кредитною карткою. Причина тут переважно економічна.

По-друге, статистика показує, що зараз більшість онлайн-кредитування відбувається через брокерські платформи. Якщо в онлайн магазин не інтегрована брокерська система, то клієнта такий торговий майданчик, швидше за все, втратить. Це досить просто: в торгових мережах клієнт часто здійснює імпульсивну покупку, яку відразу «підтримає» консультант магазину. У касовій зоні клієнта вже чекатимуть консультанти – представники банків (зауважте, що він зазвичай не один на точці, їх одразу кілька – це ключовий момент). Або ж, якщо представник все-таки один, то він уже працює з брокерською системою, яка «пробиває» клієнта відразу кількома банками. У більшості випадків клієнти таких торгових мереж йдуть із кредитом та товаром. Онлайн-магазини зазвичай працюють з єдиним банком, у якому здійснюють скоринг клієнта. У разі відмови клієнт піде з такого сайту без придбання. Розвиток онлайн-кредитування буде успішнішим, якщо у всі подібні магазини буде інтегрована брокерська платформа, і вже вона отримуватиме схвалення від фінансових організацій та оформлятиме кредит.

По-третє, якщо придбання товару в POS - це переважно імпульсивна покупка, то придбання в онлайн-магазині - це усвідомлене рішення клієнта, який вибирає товар серед безлічі пропозицій різних магазинів. Клієнту комфортно, тому що він знаходиться в зручній обстановці (наприклад, вдома), його не бентежать і не підштовхують до негайного ухвалення рішення, він має більше часу, щоб зважити всі «за і проти» і прийняти розумне рішення. Такі клієнти шукають товар за найнижчою ціною. Але якщо вони так роблять, що заважає їм вибирати і найнижчу ставку серед банківських пропозицій?

Проте я очікую, що цей напрямок активно розвиватиметься. ОТП Банк виділяє онлайн-кредитування як важливий стратегічний напрямок, у який ми інвестуватимемо, щоб через рік досягти збільшення видач з онлайн-кредитування у 2–3 рази.

Сергій Васильєв (Ренесанс Кредит): Цільове кредитування через Інтернет є природним і в якомусь сенсі навіть магістральним напрямом розвитку. Серед переваг цього напряму можна назвати такі. Насамперед кредитування в інтернет-магазинах дозволяє охопити набагато більшу аудиторію та залучити молодших, просунутих клієнтів, які звикли купувати товари та послуги в режимі онлайн. При цьому банку не доводиться наймати кредитних представників, які займаються оформленням позик у стаціонарних точках продажу, що дозволяє знизити операційні витрати. Крім того, розвиток POS-кредитування в Інтернеті демонструє інноваційність банку, його прагнення йти в ногу з часом, надаючи можливість клієнтам користуватися високотехнологічним сервісом.

Але цей напрямок має й недоліки. Вони насамперед пов'язані з виникненням різних ризиків та необхідністю попередження можливих шахрайських дій. Дані від клієнта надходять у режимі онлайн, а не заводяться у систему спеціалістом кредитної організації. Отже, потрібне проведення більш ретельної перевірки та оцінки позичальника. Виходить, що темпи зростання тут обмежені підвищеними рівнями ризику і, як наслідок, можливостями самих кредитних організацій працювати з цими ризиками. Крім того, прогнозувати обсяг видачі цільових позик в інтернет-магазині досить складно. Він багато в чому залежить від того, наскільки ретейлер зацікавлений у просуванні такої послуги, як продаж товару у кредит.

Таким чином, онлайн-POS-кредитування – тривала та поступова історія. У той самий час зрозуміло, що значної частини цього напряму ефективно відпрацьовується іншим банківським кредитним продуктом - кредитними картами. І як головна складова подальшого розвитку даного бізнесу швидше бачиться пропозиція банками нових спеціальних кредитно-карткових інструментів, більш точково акцентованих на покупках через Інтернет.

Станіслав Дужинський (Банк Хоум Кредит): Ми вважаємо цей напрямок дуже перспективним. Минулого року наш Банк запустив кредитування на покупку товарів в інтернет-магазині "Ельдорадо". Ми стартували з 3-4% кредитування в онлайні і поступово розкрутили його до 7-8%, у піку досягаючи 10-13%.

Прострочення у POS-кредитуванні. Які тенденції?

Олексій Степанов (Альфа-Банк): Стабільний контрольований рівень. На даний момент ми бачимо рівень прострочення в онлайн-POS-кредитуванні, аналогічний до рівня в офлайні.

Валентин Федчин (банк «Східний»): На даний момент на ринку спостерігається тенденція зростання частки POS-кредитів без переплати для клієнтів (розстрочок), а розстрочки традиційно залучають якіснішого клієнта, таким чином, якість кредитного портфеля покращується. Водночас розстрочки не завжди вигідні банкам, а за рахунок низької прибутковості – і ретейлерам, оскільки вони змушені робити знижки на товар, щоб компенсувати клієнту переплату за кредитом.

Олександр Васильєв (ОТП Банк): Ми навчилися точніше та з меншою кількістю помилок розраховувати ризики. Прострочення у ОТП Банку зараз близьке до мінімальних історичних значень. Ми не плануємо йти в якісь ризикованіші сегменти, яким властивий більший рівень прострочення. Тому я сподіваюся, що цей показник POS-портфеля збережеться на поточному рівні.

Сергій Васильєв («Ренесанс Кредит»): Цільове кредитування традиційно відрізняється нижчим рівнем ризику завдяки порівняно меншим термінам та сумам позик. Наявність даної переваги уможливила те, що в міру стабілізації макроекономічної ситуації в країні сегмент POS-кредитів зміг першим продемонструвати позитивну динаміку - як у плані темпів зростання обсягів, так і з точки зору зниження рівня прострочення.

Станіслав Дужинський (Банк Хоум Кредит): Що стосується прострочення, то, оскільки ризики щодо цього кредитування низькі через цільове використання, низьку суму і високу оборотність, вона знаходиться на прийнятному рівні. У майбутньому передумов для її зростання також не видно.

Скоринг при POS-кредитах: рішення, підходи, ризики

Олексій Степанов (Альфа-Банк): Наразі триває активна оптимізація кількості полів, необхідних для ухвалення рішення. Вже є СМС-підписання кредитного договору (СМС-кредит), активно розвивається віддалена робота з клієнтом. Настала ера, коли клієнт приходить у банк, а банк приходить до клієнта, у зручний час і потрібне місце, що, безсумнівно, позитивно відбивається на конверсії з відвідувача в позичальника (покупця).

Станіслав Дужинський (Банк Хоум Кредит): До 75% рішень приймається за полями: по-батькові, серія та номер паспорта, щомісячний дохід, дата народження. За інших випадках використовується додатковий дзвінок.

Нові моделі продажів POS-кредитів: як продавати коли всі вже мають кредитки?

Як би нам цього не хотілося, на жаль, кредитки є далеко не у всіх. Є величезний кластер клієнтів, які бояться надавати дані, а також воліють ануїтетні продукти (навіть за наявності кредитки), які простіші та зрозуміліші для них.

Валентин Федчин (банк «Східний»): Кредитки є далеко не у всіх, тому що продаж товарів здійснюється не тільки в містах-мільйонниках, населення яких користується кредитними картками найактивніше. Кредитна картка також не може замінити продукт «розстрочка на товар» і як наслідок не задовольняє всі потреби клієнтів.

У частині тенденцій на POS-ринку можна відзначити поетапний перехід на нову бізнес-модель – роботу через єдину IT-платформу без участі співробітника банку, тобто коли співробітник партнера має можливість оформити єдину заявку до всіх банків.

Олександр Васильєв (ОТП Банк): Важливо розуміти, що клієнтська база POS інша, ніж у кредитних картках. Клієнти, які оформляють POS-кредити, бояться брати кредитні картки. Сервіси, які притаманні кредитній картці, для них, найімовірніше, неактуальні. Що таким клієнтам справді важливо – це кредит із чіткими умовами: зрозумілим графіком погашення, фіксованими платежами та повною прозорістю в умовах, прописаних на паперовому носії (договорі).

Звичайно, по нашій базі POS ми пропонуємо кредитні картки подібним позичальникам, і вони їх беруть. Але беруть дуже неохоче, а при подальшому анкетуванні відповідають, що бояться кредитних карток і що їм не потрібні, а якщо захочуть щось придбати в кредит, то знову візьмуть POS. Найзрозуміліший продукт для POS-клієнтів – це аналог кредитки, «готівка на карту» (cashoncard).

Сергій Васильєв («Ренесанс Кредит»): Кредитні картки є найскладнішим роздрібним кредитним продутом. Їхній розвиток і якість задоволення ними особистих фінансових потреб сильно залежать від зростання рівня фінансової грамотності населення. Цільові кредити, навпаки, набагато простіші та зрозуміліші для клієнта. Вони набагато легше вписуються в особистий бюджет - людина заздалегідь знає точно, які суми протягом якого періоду доведеться виплачувати в рахунок погашення боргу. У цьому сенсі найближчими роками, а може й десятиліття, глобальний ризик, що кредитні картки радикально замінять цільове кредитування в магазинах, невиправданий. Швидше, як і зараз вони продовжать розвиватися паралельно - кожен у своєму напрямку.

Станіслав Дужинський (Банк Хоум Кредит): Кредитна картка не є конкуруючим продуктом, оскільки найчастіше умови розстрочок формату 0-0-Х набагато вигідніші, ніж безвідсотковий період за карткою, що в середньому становить лише 50–60 днів.

Що буде з ринком у довгостроковій перспективі (5–7 років)?

Олексій Степанов (Альфа-Банк): Ринок POS-онлайн-кредитування, безсумнівно, зростатиме і кратно збільшуватиметься, слідуючи за аналогічним трендом у ретейлі.

Валентин Федчин (банк «Східний»): Ми розраховуємо, що POS-ринок активно розвиватиметься за рахунок спрощення процедури оформлення кредиту (розвиток онлайн-кредитування, видача кредитів з використанням ЕЦП тощо) та виходу банків у нові сегменти, де традиційно не було POS-кредитування (взуття, одяг, продукти харчування тощо). Також ймовірно, що ринок повноцінно перейде на формат роботи через єдині IT-платформи, а банки не будуть висаджувати своїх співробітників у точках продажу.

Олександр Васильєв (ОТП Банк): У перспективі бачу, що POS-ринок буде адаптований під брокерські рішення. Сервіс надання POS-кредитів у магазинах залишиться, оскільки є одним із основних інструментів зростання продажів, але трансформується у брокерські платформи. Придбання товарів в Інтернеті поступово зміщуватиметься на користь кредитних карток, і через 5–7 років кредиткою оплачуватиметься вже більше товарів, ніж за допомогою POS-кредитів.

Сергій Васильєв («Ренесанс Кредит»): Цільове кредитування історично є найрозвиненішим сегментом кредитного роздробу, правила роботи в якому є результатом тривалої інтенсивної конкурентної боротьби. Тому очікувати глобальних змін навіть у довгостроковій перспективі не варто.

Незважаючи на активний розвиток кредитно-карткових продуктів, на ринку, як і раніше, зберігатиметься попит на цільові позики, оскільки вони є набагато зрозумілішим, а часто й вигіднішим фінансовим інструментом у порівнянні з кредитними картками.

Ця сфера залишиться для банків специфічною нішою з високими вхідними бар'єрами, що вимагають наявності взаємопов'язаного набору компетенцій в управлінні ризиками, роботі з партнерами та технологічному забезпеченні продажу та обслуговування клієнтів.

Мабуть, найбільш помітно продовжать змінюватись та еволюціонувати формати взаємодії банків та торгових компаній. Загальна ідея цього процесу полягатиме у підвищенні швидкості обслуговування клієнтів. Для кредитних організацій - особливо у відносинах з великими торговими компаніями - це означатиме помітне зростання частки продажів через брокерські системи, коли позичальник одночасно отримує пропозиції від різних банків і може вибрати серед них те, що найбільше задовольняє його потреби.

За підсумками жовтня Пошта-банк випередив ОТП-банк з видачі кредитів на придбання товарів у торгових мережах (POS-кредитів) і найближчим часом може посісти друге місце на цьому ринку. Випереджаюче зростання видач забезпечене ставкою на кредитування придбання мобільної техніки – на цей сегмент припадає близько 50% усіх POS-кредитів банку. Конкуренти такого підходу не поділяють, вказуючи на високі ризики в цьому сегменті через ліквідність смартфонів, що купуються в кредит, і воліють поступитися часткам ринку, але не нарощувати ризики.

За даними аналітичного агентства Frank RG, Пошта-банк, що входить до трійки лідерів ринку POS-кредитування, обігнав по видачах ОТП-банк, що займає друге місце в цьому сегменті. За місяць Пошта-банк видав POS-кредити на 4,52 млрд руб., ОТП-банк – на 4,32 млрд руб., Лідер ринку ХКФ-банк – на 7,11 млрд руб. В результаті показники портфеля кредитів Пошта-банку та ОТП-банку в цьому сегменті практично зрівнялися – 32,1 млрд руб. і 32,9 млрд руб., відповідно, тоді як ще місяцем раніше розрив становив 1,7 млрд руб.

215 мільярдів рублів

Таким чином, вже до кінця року в трійці лідерів можуть відбутися перестановки, і друге місце, яке утримує ОТП-банк з 2010 року, може зайняти значно пізніше інших гравців Пошта-банк (спільний проект ВТБ і Пошти Росії), що вийшов на цей ринок. На даний момент на лідера ринку ХКФ-банку припадає 22,2% сукупного обсягу кредитів у цьому сегменті, на ОТП-банк - 13,3%, на Пошта-банк - 12,9%. Портфель POS-кредитів за системою загалом становив, за даними Frank RG на 1 листопада, 215 млрд руб.

Випереджаюче зростання у сегменті POS-кредитування забезпечують Пошта-банку, зокрема, кредити на мобільну техніку. «Ми зміцнюємо свої позиції в сегменті кредитування мобільної техніки за рахунок розширення співпраці з провідними салонами стільникового зв'язку, – говорить директор з розвитку партнерської мережі Пошта-банку Андрій Павлов. – В даний час банк успішно співпрацює з такими федеральними компаніями, як "Зв'язковий" у тому числі магазини "Євросєть"), "Білайн", МТС, Tele2. На локальному рівні ефективно збудовані відносини з великими регіональними партнерами». За його словами, кредити на мобільну техніку становлять близько 50% загального обсягу POS-кредитів банку.

Настільки висока частка кредитів на мобільну техніку нетипова для лідерів ринку, оскільки такі позички пов'язані з підвищеним ризиком. "У нас на частку мобільної техніки припадає не більше 30% POS-портфеля, - говорить заступник голови правління ХКФ-банку Олександр Антоненко. - Ця частка залежить від політики банку, оскільки кредити на купівлю телефонів пов'язані з підвищеними ризиками через ліквідність товару". На відміну від холодильників, шуб та інших сегментів, реалізувати новий смартфон можна фактично за один день через інтернет-дошки оголошень, що приваблює шахраїв, зазначають банкіри. За словами заступника голови правління ОТП-банку Олександра Васильєва, у банку немає мети тримати певну частку ринку, оскільки він орієнтується на прибутковість видач. «Ми дотримуємось консервативної політики. У POS-бізнесі можна багато видати і мало заробити або навіть втратити», - зазначає Васильєв. За його словами, у ОТП-банку на мобільну техніку припадає близько 15% видач. «Основний обсяг видач кредитів на мобільну техніку зосереджений у салонах зв'язку та великих магазинах електроніки, - пояснює він. збиткова». Мобільні телефони - сегмент, пов'язаний із високими ризиками, а коли це супроводжується ще низькою ставкою та високою комісією, то прибуткових кредитів залишається досить мало, підсумовує він.

Втім, у Пошті-банку відмовлятися від свого підходу не мають наміру. Наша мета - зайняти другий рядок рейтингу за портфелем товарних кредитів: у 2019 році Пошта-банк планує збільшити частку ринку до 15%, повідомив пан Павлов.

Ксенія Дементьєва, Світлана Самусєва

Президент

Ілля Петрович Чижевський народився Ленінграді (Санкт-Петербург) 1978 року.

В 2000 отримав диплом Санкт-Петербурзького Інституту Точної Механіки і Оптики (Технічний Університет). Під час навчання в Університеті був активним членом міжнародної асоціації студентів, які вивчають економіку та управління (AIESEC). Почав кар'єру в Санкт-Петербурзі у секторі FMCG – компанії Kraft Foods.

У 2003 році перейшов на роботу в роздрібний підрозділ ЗАТ «Сітібанк» у Москві, де розвивав альтернативні канали продажу та кредитні продукти. У 2006 році перейшов у GE Capital - працюючи в Росії та за кордоном, пройшов шлях від керівника московського регіону до Директора з продажу та дистрибуції в Росії, відповідав за розвиток каналів дистрибуції та продажів, альтернативне фондування та залучення клієнтів через інтернет. У жовтні 2012 року перейшов до ТОВ «Русфінанс Банк» (Societe Generale) на позицію Заступника Президента банку, де відповідав за продаж, продукти та маркетинг у банку.

У червні 2013 року приєднався до команди ОТП Банку, де з серпня 2013 року обіймав посаду Директора Дивізіону «Мережа». З 9 червня 2014 року був призначений Заступником Голови Правління ОТП Банку. У сферу відповідальності Іллі Чижевського входив бізнес класичної мережі філій та альтернативних каналів продажів. Крім того, він відповідав за роботу з VIP-сегментом, мікро- та малим бізнесом, розвиток корпоративного бізнесу Банку, канали дистанційного залучення та обслуговування клієнтів Банку.

Капустін Сергій Миколайович

Сергій Миколайович Капустін

Заступник Голови Правління, член Правління

Сергій Миколайович Капустін народився у Москві 1979 року.

2001 року закінчив Механіко-Математичний факультет МДУ за спеціальністю «Прикладна математика». Має ступінь кандидата з економічних наук.

У банківській сфері понад 15 років. Починав банківську кар'єру у 2001 році у Банку «Відродження», де пройшов шлях від провідного спеціаліста до Заступника начальника Управління роздрібних операцій, відповідаючи за питання роздрібного бізнесу Банку та управління ризиками.

У 2008 році перейшов до ОТП Банку, де обійняв посаду Директора Дирекції оцінки та методології ризиків. Займався питаннями, пов'язаними з кредитними ризиками по роздрібному портфелю Банку, методологією кредитування, операційними та ринковими ризиками.

З 2011 до 2013 року працював у сфері мікрофінансів.

З 2013 року є Заступником Голови правління, Директором Дивізіону з управління ризиками у ОТП Банку.

Орешкіна Юлія Сергіївна

Юлія Сергіївна Орєшкіна

Директор дирекції юридичного супроводу, член Правління

Юлія Сергіївна Орешкіна народилася у Москві 1973 року.

У 1997 закінчила Московську державну юридичну академію за спеціальністю юриспруденція.

Кар'єру розпочала в органах прокуратури, потім перейшла на роботу до Юридичного управління Московського головного територіального управління Центрального Банку Російської Федерації. Також Юлія Сергіївна Орєшкіна у різні роки працювала в юридичних службах низки великих російських банків, зокрема таких, як КБ «Петрокоммерц», ВАТ «Імпексбанк» та інші.

Юлія Сергіївна Орешкіна працює у ОТП Банку (до 2008 р. – Інвестсбербанк) з 2007 року, де очолює дирекцію юридичного супроводу.

Васильєв Олександр Васильович

Заступник Голови Правління, член Правління

Олександр Васильович Васильєв

Заступник Голови Правління, член Правління

Олександр Васильович Васильєв народився в Ахтубінську 1978 року.

Закінчив Московський державний університет ім. М.В.Ломоносова.

Працює у банківській сфері понад 10 років.

З 2004 по 2010 рік виконував обов'язки заступника начальника управління роздрібних операцій у ВАТ «Банк «Відродження», де працював над проектами розвитку кредитних продуктів для фізичних осіб (споживчі кредити, автокредитування, іпотечне кредитування), а також щодо впровадження систем автоматизації процесів роздрібного кредитування , таких як Microsoft Dynamics CRM, Experian Strategy Manager.

У 2010 році Васильєв очолив департамент кредитних ризиків ФГ «БКС», де брав участь у запуску напряму кредитування фізичних осіб та у створенні єдиних процесів оцінки та управління кредитними ризиками. З червня 2011 року приєднався до команди ОТП Банку на посаді Директора Дирекції розвитку продуктів та технологій. З грудня 2013 року виконував обов'язки Директора Дивізіону споживчого кредитування.

Дрімач Кирило Андрійович

Заступник Голови Правління, член Правління

Кирило Андрійович Дремач

Заступник Голови Правління, член Правління

Кирило Андрійович Дремач народився у Москві 1974 року.

1996 року закінчив Московський економіко-статистичний інститут за спеціальністю "Прикладна математика".

У банківській сфері понад 20 років. Почав банківську кар'єру в 1996 році в ЗАТ КБ «Сітібанк», пройшовши шлях від фахівця до Начальника інформаційно-технологічного управління, відповідав за розвиток інформаційно-технічної бази, автоматизацію бізнес-процесів та фінансове управління в галузі ІТ.

У 2009 році перейшов на роботу в ТОВ "Барклайс Банк" на посаду Директора Департаменту інформаційних технологій, у 2010 році був включений до складу Правління банку.

З 2012 по 2016 рік працював у АТ КБ «Сітібанк» на посаді Керівника операційних банківських технологій у Центральній та Східній Європі, відповідав за створення, підтримку та розвиток високотехнологічного інформаційного середовища банку, контролював розробку та застосування інформаційних систем та нових банківських продуктів.

У листопаді 2016 року приєднався до команди АТ «ОТП Банк» на посаді Директора Дивізіону операційного управління. З 3 листопада 2017 року є заступником голови правління, членом правління АТ «ОТП Банк».

Біломитців Ігор Юрійович

Заступник Голови Правління, член Правління

Ігор Юрійович Біломитцев

Заступник Голови Правління, член Правління

Ігор Юрійович Біломитцев народився у Горькому (Нижній Новгород) у 1966 році.

1989 року отримав диплом кваліфікації економіста за спеціальністю «Зовнішньоекономічні відносини» Будапештського університету економічних наук імені Карла Маркса. 1993 року Ігор Юрійович закінчив магістратуру в Стокгольмському університеті економіки.

У банківській сфері понад 25 років. Почав банківську кар'єру 1990 року в угорському «Mezobank», який пізніше був приєднаний до великої фінансової групи в Центральній Європі – Erste Bank Group. Ігор Юрійович був призначений Директором Дивізіону казначейських операцій та відповідав за розвиток ALM та управління казначейською діяльністю Еrste Банку в Угорщині, розробку та реалізацію бізнес-стратегій у галузі казначейських операцій, ініціювання розвитку нових інвестиційних продуктів та стратегій.

У 2001 році перейшов до ПАТ «Фольксбанк» (Будапешт) та очолив Дивізіон Казначейства та інвестиційний напрямок у Банку.

У 2007 році приєднався до команди ОТП Банк (Україна) як Заступник Голови Правління, відповідального за Казначейські операції та управління активами та пасивами, розвиток дочірніх компаній. Під керівництвом Ігоря Юрійовича були створені та успішно розвивалися: ОТП Факторинг, ОТП Пенсійний Фонд, ОТП Керівна компанія та ОТП Лізинг.

У 2016 році Ігор Юрійович перейшов до ОТП Банку (Росія), де обійняв посаду Радника Президента та відповідав за розвиток Корпоративного бізнесу та Казначейських операцій. У лютому 2017 року Ігор був призначений Директором Дивізіону корпоративного бізнесу та казначейських операцій, Ігор успішно керує розробкою стратегій та нових продуктів у бізнес-напрямках цих підрозділів.

3 листопада 2017 року призначено Заступником Голови Правління, членом Правління АТ «ОТП Банк».

27 січня 2015 року Габор Буріан-Козма приєднався до команди Дивізіону фінансів АТ «ОТП Банку» на посаді Керівника проектів. Він займався розробкою планів з підготовки та впровадження фінансових проектів Банку, брав участь у покращенні бізнес-планування та розробці ефективної стратегічної моделі розвитку Групи ОТП у Росії.

1 грудня 2015 року Габор був призначений Директором дивізіону фінансів та прийняв на себе курування фінансового блоку діяльності ОТП Банку (Росія) та керівництво підрозділами, що відповідають за формування та стратегічне планування фінансової політики Банку, фінансовими та бухгалтерськими службами, підрозділами, що відповідають за аудиторські перевірки.

З 6 червня 2018 року призначений на посаду заступника голови правління, члена правління АТ «ОТП Банк».

МОСКВА, 26 грудня - ПРАЙМ, Катерина Жирова.Угорська фінансова група OTP Group представлена ​​у Росії з кінця 2006 року в особі ОТП Банку. За цей час банк увійшов до топ-55 найбільших у Росії та посів друге місце на російському ринку POS-кредитування. Про те, як приватному іноземному банку працюється в Росії, про ставлення материнського банку до розвитку ОТП Банку, про плани щодо розширення бізнесу, про ризики та перспективи розвитку POS-кредитування та інтернет-торгівлі, розповів в інтерв'ю агентству "Прайм" заступник голови правління банку Олександр Васильєв.

- Як розвивається ринок POS-кредитування у РФ? Чим він відрізняється від зарубіжних ринків?

Зараз добрий час для POS-кредитування. Починаючи з 2015 року поступово покращувалася ситуація в частині ризиків, і зараз багато банків охоче кредитують, при цьому йдуть у різні сегменти, які у 2012 та 2013 роках були нетиповими – наприклад, кредитування на хутра, меблі. Загальна тенденція така, що середня сума кредиту зростає, а ставки знижуються.

Щодо прибутковості POS-кредитування для банків, то вона останнім часом також знижується. Це з тим, що ритейлерам дедалі важче конкурувати між собою, і вони змушені використовувати POS-кредитування як інструмент підвищення прибутковості. При цьому їм важливо, щоб ставка була якнайменша або комісія від банку за залучення клієнта була якнайбільша.

- Яка частка на ринку POS-кредитування в РФ посідає ОТП Банк? Як хотів би наростити цю частку банк?

Ми посідаємо друге місце, за виданнями це близько 14% ринку. При цьому ми є консервативним банком і намагаємося видавати POS-кредити в тих місцях і тим клієнтам, де це зрозуміло з точки зору ризику та фінансової моделі. До ризикованих сегментів ми не йдемо. Будь-якими способами наростити частку та стати першими на ринку – це не самоціль і не елемент нашої стратегії.

У POS-бізнесу своя специфіка: якщо порівнювати його, скажімо, з іпотекою, то в іпотечному кредитуванні основний компонент ризиків – це соціальний дефолт, який може настати у будь-який момент терміну життя кредиту, а в POS-кредитуванні – це фрод, тобто шахрайство .

Якщо в перші кілька місяців клієнт справно вносить платежі, то з дуже високою ймовірністю він і далі дисципліновано сплачуватиме і виплатить всю суму кредиту в строк.

Якщо ти є банк-лідер, то це дозволяє і набути досвіду, і побудувати хороші скорингові моделі, і антифрод-системи, а також мати авторитет у торгових організацій і в цілому хороший потік клієнтів. І тільки в цьому випадку цей напрямок бізнесу стає прибутковим. Бути шостим чи сьомим банком – означає завжди перебувати на других ролях у кожній торговій організації. Банки першого вибору збирають хороші видачі, якісних клієнтів, банки другого-третього – відмови після них.

Які зміни на ринку POS відбулися у році, що минає (як змінилася динаміка, обсяги видачі та попит, решта доступної статистики)? Які очікування від розвитку цього ринку та зростання/зниження доходів ОТП Банку очікуєте у 2018 році?

Ми запланували зростання і очікуємо, що ринок також зростатиме.

- Як змінився портрет позичальника у 2017 році? Чи є розбивка за віком, статтю, доходами позичальника?

Якщо брати кожну товарну категорію окремо, то здебільшого кредити, наприклад, на холодильники, беруть приблизно ті самі люди, які їх брали і раніше. Зрозуміло, що мобільні телефони купують у кредит молодші та менш забезпечені люди, зате зростає частка видач по хутру та меблям, де основна частина клієнтів – більш забезпечені та дорослі позичальники. Найімовірніше, ті люди, які беруть кредити на мобільні телефони, не візьмуть його на шуби і навпаки. Загалом серед наших клієнтів у POS переважають жінки, середній вік – 41 рік.

Що найчастіше клієнти беруть у кредит у торгових точках? Яка середня сума покупки? Як вона змінилася за 2017 рік?

Це від стратегії банку. Колись нашими основними сегментами були побутова техніка та мобільні телефони, а в інших категоріях товару ми практично не були. Наразі частка цих товарних категорій у загальному обсязі видач скорочується. Ми стали розширювати нашу присутність і видаємо кредити в різних сегментах, які раніше було прийнято вважати некласичними. Середня сума покупки з початку року становить близько 25 тисяч рублів, і вона зростає. Найнижчий середній чек у 2017 році у жителів республіки Марій Ел та Ульяновської області (17,97 тисячі рублів та 22,42 тисячі рублів відповідно). Найвищий середній чек - 39,33 тисячі рублів та 39,38 тисячі рублів у Кабардино-Балкарії та Камчатській області.

- Чи збільшилися ризики у POS-кредитуванні в Росії за останні роки, чи, навпаки, знизилися?

Ризики знижуються. Локальний пік був у 2014-першому півріччі 2015 року, далі вони поступово знижувалися.

Чи банк збільшує формування резервів під ці кредити? Чи є прогалини у законодавстві на цьому ринку? Які у вас пропозиції щодо його покращення?

Якби не було змін правил регулювання, правил формування резервів, то вони знижувалися б. З погляду формування резервів, ми себе комфортно почуваємо, незважаючи на те, що відбуваються зміни в методології їх розрахунку. Це багато в чому пов'язано з тим, що ми консервативно підходимо до кредитування і не працюємо у високоризикових сегментах, де резерви довелося б формувати у значно більшому обсязі. Тут, мабуть, єдина незручність, що різні нововведення відбуваються досить часто.

Як загалом працює приватному іноземному банку Росії? У чому основні переваги та недоліки російського банківського регулювання?

Добре, зручно. Якщо порівнювати російський ринок з іншими ринками, де є Група ОТП, то ринок, по-перше, дуже великий, по-друге, дуже швидко розвивається. Технології, інновації – у нас це змінюється значно швидше, ніж в інших країнах. Коли ми запускаємо нові проекти, ми намагаємося консультуватися з іншими банками групи, і, як правило, їхні рішення цікаві, але не завжди застосовні до нашого ринку. Насправді, Росія – один із найцікавіших ринків, бо тут можна багато чого спробувати, поекспериментувати. У цьому успішні ідеї можна масштабувати.

Чи є плани банку з розширення бізнесу в РФ? Розкажіть про це детальніше, будь ласка. У чому вони?

Ми завжди готові до діалогу та розглядаємо різні пропозиції, але у нас немає завдання просто щось купити – наше придбання має бути компліментарно поточному бізнесу та давати синергетичний ефект. У нас завжди є варіанти, які ми розглядаємо та аналізуємо.

Чи задоволений материнський банк розвитком бізнесу в Росії? На які підсумки від розвитку свого бізнесу очікуєте до кінця 2017 року (фінансові показники)?

Напевно, серед банків групи у нас найбільший приріст за прибутком - відповідно до МСФЗ прибуток групи в Росії (без урахування онлайн-проекту Touch Bank) за підсумками 9 місяців 2017 року склав 4,5 мільярда рублів, що на 18% більше за показник минулого року. За підсумками року фінансові показники ОТП Банку будуть кращими, ніж у минулому. Загалом 2017 один із найвдаліших роком для нашого банківського бізнесу в Росії.

Які ваші оцінки та прогнози щодо ринку інтернет-торгівлі в Росії? Наскільки банкам цікавий цей сегмент?

Видача кредитів на товари в інтернет-магазинах - один із найперспективніших напрямків, але поки що воно слабо розвинене. Хоча потенціал просто величезний. Якщо, наприклад, у великому мережевому магазині, який торгує технікою, частка продажів у кредит - близько 30%, то в інтернет-магазинах це, як правило, не більше ніж 2%. Тобто є куди рости і розвиватися. Єдине, що інтернет-ринок кредитування чутливіший до ставки. Якщо людина в інтернет аналізує ціни, порівнюючи їх між собою, швидше за все, вона вдумливо сприйме і вибір пропозиції по кредиту. У звичайних роздрібних магазинах це негаразд. З погляду ставок та якості позичальників - ставки нижчі, якість позичальників вища. Але є інша проблема – фрод в інтернеті проводити простіше. Не треба бігати магазинами, чекати, коли тобі схвалять кредит.

Обсяг ринку інтернет-торгівлі в Росії за підсумками 2016 року склав 920 мільярдів рублів, збільшившись на 21% рік до року. У першому півріччі 2017 року зростання російського ринку інтернет-торгівлі становило 22%. До кінця року він зросте на 25% і досягне 1,2 трильйона рублів. Частка інтернет-комерції від усієї цифрової економіки Росії становить 36%. При цьому більше 90% покупців роблять замовлення в російських інтернет-магазинах.

Яка динаміка кредитування через кредитні картки? Чи популярні вони серед клієнтів, чи клієнти віддають перевагу POS-кредитуванню?

Ми спеціалізуємося, в основному, на POS-кредитуванні, і якщо наших клієнтів запитати, чи потрібна їм карта і яка, то в більшості випадків усі дадуть відповідь, що такої потреби немає. Клієнтам, які звикли до POS-кредитів, важливо, щоб продукт був простим та зрозумілим. Людина вирішила купити холодильник за 40 тисяч карбованців. Йому видали кредит рівно на цю суму - 40 тисяч рублів. Видали графік, в якому зазначено, що такого числа кожного місяця потрібно вносити таку суму - все гранично зрозуміло.

Картковий продукт сам собою складніше - розрахунковий період, платіжний період, пільговий період - ця механіка не всім очевидна. Для таких клієнтів ми випустили спеціальну картку – щось середнє між POS-кредитом та кредиткою.

- Тобто портфель банку POS-кредитування вищий за портфель кредитних карт?

Вони приблизно рівні за розміром. Якщо говорити про портфелі, то у POS-кредиту термін невеликий. Зі зростанням чека він злегка збільшується, але зазвичай – це 12 місяців. Тобто погашається та амортизується портфель дуже швидко, плюс дострокове погашення, яке ще більше збільшує амортизацію портфеля.

За картами ситуація інша, там сама по собі природна амортизація дуже невелика плюс хорошим клієнтам ми ще збільшуємо ліміти, мотивуючи їх тим самим використовувати карти. Таким чином, підтримувати картковий портфель на існуючій базі, природно простіше, ніж портфель POS-кредитів.

Яка середня ставка зараз на ринку POS-кредитування та у банку? Чи очікуєте ви її зниження за ключовою ставкою?

Близько 25%. Ключова ставка дуже мало впливає на ставку з POS-кредитування. Ставка POS-кредиту формується із вартості фондування, на що ключова ставка впливає, але не прямо. З вартості ризиків за позичальником, на що ключова ставка не впливає зовсім. І з вартості транзакції щодо видачі кредитів. Тому зміна ключової ставки вгору-вниз опосередковано впливає на ставку POS-кредитування. Скажімо, ризики щодо позичальника впливають значно сильніше. За моїми очікуваннями, середня ставка на ринку POS-кредитування у 2018 році знижуватиметься.

За даними , ОТП Банк на 1 листопада займав 51 місце в банківській системі РФ з активами 145,5 млрд рублів, кошти становили 29,5 млрд рублів, кошти населення - 55 млрд рублів.