Банков преглед. Мобилните телефони му осигуриха увеличение на дела му на пазара на POS заеми Беломицев Игор Юриевич

На фона на предпазливо възстановяване на банковия сектор в много области, B.O попита банкерите как вървят нещата в сегмента на POS кредитиране

Според прогнозите на Агенцията за аналитичен кредитен рейтинг растежът на необезпеченото потребителско кредитиране (кеш кредити, ПОС кредити, кредитни карти) ще остане слаб – около 5–7%. Как тези прогнози отговарят на вашите очаквания?

Сергей Василиев (Ренесанс Кредитна Банка): Като цяло гледаме на вероятното развитие на текущата икономическа ситуация по подобен начин, но в същото време вярваме, че са възможни по-ниски темпове на растеж на пазара на необезпечено кредитиране на дребно през 2017 г.

Валентин Федчин (Vostochny Bank): Що се отнася до POS кредитирането, пазарът расте с около 10% годишно след трудностите през 2015 г. Vostochny Bank е сравнително нова на този пазар - малко повече от три години, така че ние изпреварваме растежа на пазара от година на година и искаме да запазим тази тенденция в дългосрочен план.

Александър Василиев (OTP Bank): Не съм съвсем съгласен с прогнозата - ръстът на пазара се очаква да бъде повече от 5–7%. Според моите усещания ръстът ще бъде по-близо до 10-15% на годишна база.

Станислав Дужински (Home Credit Bank): Перспективите за 2017 г. за пазара на банкиране на дребно изглеждат оптимистични. При липса на непредвидени негативни икономически сътресения можем да очакваме преход от рецесия към умерен ръст на кредитирането за физически лица (5-7%), продължаващ спад на дела на просрочения дълг и положителна динамика във финансовите резултати на руските банки на дребно. .

Колко перспективна е посоката на онлайн POS кредитирането? Какво пречи на развитието му?

Алексей Степанов (Alfa-Bank): Пазарът на онлайн пазаруване нараства със значителни темпове всяка година. Някои клиенти, включително тези, които са преминали от офлайн към онлайн, също се нуждаят от кредитиране, но не получават такъв инструмент, те се връщат, за да правят покупки офлайн. Нашата цел е да предоставим на клиентите удобна услуга за получаване на кредит в онлайн магазин.

Ограничаващият фактор в момента е слабото развитие на този продукт онлайн. Чрез повишаване на нивото на информираност сред клиентите на онлайн магазина за тази възможност, кредитирането ще се увеличи значително и ще заеме дял в оборота на магазините, съответстващ на този на офлайн магазините.

Валентин Федчин (Vostochny Bank): Вярваме, че посоката на онлайн POS кредитиране е изключително привлекателна, тъй като онлайн пазарът на дребно възлиза на стотици милиарди рубли годишно и продължава да расте бързо. Но в същото време продажбите на кредит на този пазар все още заемат незначителен дял. Това отчасти се дължи на факта, че не всички търговци на дребно предлагат активно кредитиране на своите клиенти, тъй като всичко е наред с текущото търсене, което всъщност забавя развитието на пазара на онлайн кредитиране и усложнява преговорите с най-големите играчи в този пазар.

Александър Василиев (OTP Bank): Онлайн кредитирането е перспективна област и се развива доста динамично. Но има нюанси, които влияят върху растежа на този бизнес.

Първо, покупките с POS кредит в интернет днес са по-често срещани в големи магазини като M-Video, Svyaznoy, Euroset. А малките магазини не се интересуват много от POS кредитиране или плащане на покупки с кредитна карта. Причината тук е до голяма степен икономическа.

Второ, статистиката показва, че повечето онлайн кредитиране сега се извършват чрез брокерски платформи. Ако брокерската система не е интегрирана в онлайн магазин, тогава такава платформа за търговия най-вероятно ще загуби клиент. Това може да се обясни съвсем просто: в търговските вериги клиентът често прави импулсивна покупка, която веднага се „подкрепя“ от консултанта на магазина. В зоната на касата консултантите - представители на банки - вече ще чакат клиента (имайте предвид, че той обикновено не е сам в пункта, има няколко от тях наведнъж - това е ключовият момент). Или, ако има само един представител, тогава той вече работи с брокерска система, която „пробива“ клиента през няколко банки наведнъж. В повечето случаи клиентите на подобни търговски вериги си тръгват със заем и стоки. Онлайн магазините обикновено работят с една банка, където оценяват клиента. В случай на отказ, клиентът ще напусне такъв сайт без покупка. Развитието на онлайн кредитирането ще бъде по-успешно, ако във всички такива магазини бъде интегрирана брокерска платформа, която вече ще получи одобрение от финансови организации и ще издаде заем.

На трето място, ако покупката на продукт от POS е по-скоро импулсивна покупка, то покупката от онлайн магазин е съзнателно решение на клиента, който избира продукт сред множество предложения от различни магазини. Клиентът се чувства комфортно, защото е в комфортна среда (например у дома), не е объркан или принуден да вземе незабавно решение, има повече време да претегли плюсовете и минусите и да вземе разумно решение. Такива клиенти търсят стоки на най-ниска цена. Но след като го правят, какво им пречи да изберат най-ниската лихва сред офертите на банката?

Въпреки това очаквам тази област да се развива активно. OTP Bank определя онлайн кредитирането като важна стратегическа област, в която ще инвестираме, за да постигнем 2-3 пъти ръст на онлайн кредитирането за една година.

Сергей Василиев ("Ренесанс Кредит"): Целевото кредитиране през интернет е естествено и в известен смисъл дори основна посока на развитие. Сред предимствата на тази посока са следните. На първо място, кредитирането в онлайн магазини ви позволява да достигнете до много по-голяма аудитория и да привлечете по-млади, по-напреднали клиенти, които са свикнали да купуват стоки и услуги онлайн. В същото време банката не трябва да наема кредитни представители, които участват в обработката на заеми в стационарни търговски обекти, което естествено им позволява да намалят оперативните разходи. В допълнение, развитието на POS кредитирането в Интернет демонстрира иновативността на банката и желанието й да бъде в крак с времето, предоставяйки на клиентите възможност да използват високотехнологични услуги.

Но тази посока има и недостатъци. Те са свързани преди всичко с появата на различни рискове и необходимостта от предотвратяване на евентуални измамни действия. Данните от клиента се получават онлайн, а не се въвеждат в системата от специалист от кредитна институция. Поради това е необходима по-задълбочена проверка и оценка на кредитополучателя. Оказва се, че темпът на растеж тук е ограничен от повишените нива на риск и, като следствие, способността на самите кредитни институции да работят с тези рискове. Освен това е доста трудно да се предвиди обемът на целевите заеми, издадени в онлайн магазин. До голяма степен зависи от това доколко търговецът на дребно е заинтересован да популяризира такава услуга като продажба на стоки на кредит.

По този начин онлайн POS кредитирането е дълга и постепенна история. В същото време е ясно, че значителна част от това направление се изпълнява ефективно от друг банков кредитен продукт – кредитните карти. И основният компонент на по-нататъшното развитие на този бизнес вероятно ще бъде предлагането от банките на нови специални инструменти за кредитни карти, по-специално насочени към онлайн покупки.

Станислав Дужински (Home Credit Bank): Смятаме тази посока за много обещаваща. Миналата година нашата банка стартира кредитиране за закупуване на стоки в онлайн магазин Eldorado. Започнахме с 3–4% кредитиране онлайн и постепенно го увеличихме до 7–8%, достигайки връх от 10–13%.

Забавяне на POS кредитиране. Какви са тенденциите?

Алексей Степанов (Alfa-Bank): Стабилно, контролирано ниво. Понастоящем виждаме проценти на просрочие при онлайн POS кредитиране, които са подобни на офлайн.

Валентин Федчин (Vostochny Bank): В момента има тенденция на нарастване на пазара на дела на POS кредитите без надплащане за клиенти (планове на вноски), а плановете на вноски традиционно привличат клиент с по-високо качество, следователно качеството на кредитния портфейл подобрява. В същото време разсрочените планове не винаги са изгодни за банките, а поради ниската рентабилност и за търговците на дребно, тъй като те са принудени да правят отстъпки за стоки, за да компенсират клиента за надплащане по кредита.

Александър Василиев (OTP Bank): Научихме се да изчисляваме рисковете по-точно и с по-малко грешки. Просрочените плащания в OTP Bank вече са близо до историческите минимуми. Не планираме да преминаваме към по-рискови сегменти, които имат по-високо ниво на престъпност. Затова се надявам това съотношение на ПОС портфейла да остане на сегашното ниво.

Сергей Василиев („Ренесанс кредит“): Целевото кредитиране традиционно се характеризира с по-ниско ниво на риск поради относително по-кратки срокове и суми на кредита. Наличието на това предимство направи възможно, когато макроикономическата ситуация в страната се стабилизира, POS кредитният сегмент беше първият, който демонстрира положителна динамика - както по отношение на темповете на растеж на обема, така и по отношение на намаляването на нивото на просрочие.

Станислав Дужински (Home Credit Bank): Що се отнася до периода на просрочие, тъй като рисковете за този вид кредитиране са ниски поради предназначението, ниската сума и високия оборот, той е на приемливо ниво. Няма и предпоставки за растежа му в бъдеще.

Скоринг за POS кредити: решения, подходи, рискове

Алексей Степанов (Alfa-Bank): В момента ние активно оптимизираме броя на полетата, необходими за вземане на решение. Вече е налично SMS подписване на договор за заем (SMS заем) и активно се развива дистанционната работа с клиенти. Настъпи ера, когато не клиентът идва в банката, а банката идва при клиента, в удобно време и на точното място, което несъмнено има положителен ефект върху превръщането от посетител в кредитополучател (купувач ).

Станислав Дужински (Home Credit Bank): До 75% от решенията се вземат въз основа на полета: бащино име, серия и номер на паспорта, месечен доход, дата на раждане. В други случаи се използва допълнително повикване.

Нови модели за продажба на POS кредити: как да продаваме, когато всички вече имат кредитни карти?

Алексей Степанов (Алфа-банк): Колкото и да ни се иска, за съжаление не всеки има кредитни карти. Има огромен клъстер от клиенти, които се страхуват да предоставят данни и също така предпочитат анюитетни продукти (дори и да имат кредитна карта), които са по-прости и по-разбираеми за тях.

Валентин Федчин (Vostochny Bank): Не всеки има кредитни карти, тъй като продажбите на стоки се извършват не само в градове с над милионно население, чието население използва най-активно кредитни карти. Кредитната карта също не може да замени продукта „разсрочено плащане на стоки” и в резултат на това не задоволява всички нужди на клиента.

От гледна точка на тенденциите на POS пазара, можем да отбележим постепенното преминаване към нов бизнес модел - работа чрез единна ИТ платформа без участието на банков служител, тоест когато служителят на партньора има възможност да попълни единична приложение към всички банки.

Александър Василиев (OTP Bank): Важно е да се разбере, че POS клиентската база е различна от тази при кредитните карти. Клиентите, кандидатстващи за POS кредити, се страхуват да теглят кредитни карти. Услугите, които са присъщи на кредитната карта, най-вероятно са без значение за тях. Това, което наистина е важно за такива клиенти, е кредит с ясни условия: ясен погасителен план, фиксирани вноски и пълна прозрачност на условията, записани на хартия (договор).

Естествено, чрез нашата POS база данни предлагаме кредитни карти на подобни кредитополучатели и те ги вземат. Но го приемат много неохотно, а при допълнителен разпит отговарят, че ги е страх от кредитни карти и не им трябват, а ако искат да купят нещо на кредит, пак ще вземат ПОС. По-разбираем продукт за POS клиенти е аналог на кредитна карта, „пари в брой“ (cashoncard).

Сергей Василиев (Ренесанс Кредит): Кредитните карти са най-сложният кредитен продукт на дребно. Тяхното по-нататъшно развитие и качеството на задоволяване на личните финансови потребности силно зависи от повишаването на нивото на финансова грамотност на населението. Целевите заеми, напротив, са много по-прости и по-разбираеми за клиента. Те се вписват много по-лесно в личния бюджет - човек предварително знае точно какви суми през какъв период ще трябва да плати, за да изплати дълга. В този смисъл в следващите години, а може би и десетилетия, глобалният риск кредитните карти радикално да изместят целевото кредитиране на дребно е неоправдан. По-скоро, както сега, те ще продължат да се развиват паралелно – всеки в своята посока.

Станислав Дужински (Home Credit Bank): Кредитната карта не е конкурентен продукт, тъй като често условията за планове на вноски във формат 0-0-X са много по-изгодни от безлихвения период по картата, който средно е само 50-60 дни.

Какво ще се случи с пазара в дългосрочен план (5-7 години)?

Алексей Степанов (Alfa-Bank): Пазарът на POS онлайн кредитиране несъмнено ще расте и ще се увеличава експоненциално, следвайки подобна тенденция в търговията на дребно.

Валентин Федчин (Vostochny Bank): Очакваме, че POS пазарът ще се развива активно чрез опростяване на процедурата за получаване на заем (развитие на онлайн кредитиране, издаване на заеми с цифрови подписи и т.н.) и банките да навлязат в нови сегменти, където традиционно не е имало POS кредитиране (обувки, дрехи, храна и др.). Също така е много вероятно пазарът напълно да премине към формата на работа чрез унифицирани ИТ платформи и банките да не поставят служителите си в точките на продажба.

Александър Василиев (OTP Bank): В бъдеще виждам, че POS пазарът ще бъде адаптиран за брокерски решения. Услугата за предоставяне на ПОС кредити в магазините ще остане, тъй като е един от основните инструменти за ръст на продажбите, но ще се трансформира в брокерски платформи. Купуването на стоки в Интернет постепенно ще се измества в полза на кредитните карти и след 5-7 години повече стоки ще се плащат с кредитни карти, отколкото с ПОС заеми.

Сергей Василиев (Ренесанс Кредит): Целевото кредитиране е исторически най-развитият сегмент на кредитирането на дребно, правилата на работа в които са резултат от дългосрочна интензивна конкуренция. Следователно не трябва да се очакват глобални промени тук дори в дългосрочен план.

Въпреки активното развитие на продуктите с кредитни карти, на пазара все още ще има търсене на целеви заеми, тъй като те са много по-разбираем и често по-изгоден финансов инструмент в сравнение с кредитните карти.

Тази област ще остане специфична ниша за банки с високи бариери за навлизане, изискваща взаимосвързан набор от компетенции в управлението на риска, работа с партньори и технологична поддръжка за продажби и обслужване на клиенти.

Може би най-забележимо е, че форматите за взаимодействие между банките и търговските компании ще продължат да се променят и развиват. Цялостната идея на този процес ще бъде да се увеличи скоростта на обслужване на клиентите. За кредитните институции - особено в отношенията с големи търговски компании - това ще означава значително увеличение на дела на продажбите чрез брокерски системи, когато кредитополучателят едновременно получава оферти от различни банки и може да избере сред тях тази, която най-добре отговаря на неговите нужди.

В края на октомври Pochta Bank изпревари OTP Bank в издаването на заеми за закупуване на стоки в търговски вериги (POS кредити) и в близко бъдеще може да заеме второ място на този пазар. Бързият ръст на емисиите се осигурява от процента на кредитиране за закупуване на мобилно оборудване - този сегмент представлява около 50% от всички POS кредити на банката. Конкурентите не споделят този подход, посочвайки високи рискове в този сегмент поради ликвидността на смартфоните, закупени на кредит, и предпочитат да отстъпят пазарен дял, вместо да увеличават рисковете.

Според аналитичната агенция Frank RG, Pochta Bank, един от първите три лидера на пазара за POS кредитиране, е изпреварила OTP Bank, която е на второ място в този сегмент, по отношение на емисиите. През месеца Post Bank е издала POS заеми за 4,52 милиарда рубли, OTP Bank - за 4,32 милиарда рубли, пазарният лидер HKF Bank - за 7,11 милиарда рубли. В резултат на това показателите на кредитния портфейл на Pochta Bank и OTP Bank в този сегмент бяха почти равни - 32,1 милиарда рубли. и съответно 32,9 млрд. рубли, докато месец по-рано дупката беше 1,7 млрд. рубли.

215 милиарда рубли

Така преди края на годината може да настъпят промени в челната тройка, а второто място, държано от OTP Bank от 2010 г., може да бъде заето от Pochta Bank, която навлезе на този пазар много по-късно от други играчи (съвместен проект на ВТБ и Руски пощи). В момента лидерът на пазара HKF Bank представлява 22,2% от общия обем на кредитите в този сегмент, OTP Bank - 13,3%, и Pochta Bank - 12,9%. Портфолиото от POS заеми за системата като цяло възлиза, според Frank RG, към 1 ноември на 215 милиарда рубли.

Най-бързият растеж в сегмента на POS кредитиране се осигурява от Pochta Bank, по-специално заемите за мобилно оборудване. „Ние укрепваме позицията си в сегмента за кредитиране на мобилно оборудване, като разширяваме сътрудничеството с водещи магазини за клетъчни комуникации", казва Андрей Павлов, директор за развитие на партньорската мрежа в Pochta Bank. „В момента банката успешно си сътрудничи с федерални компании като Svyaznoy ( включително магазини Euroset), Beeline, MTS, Tele2. На местно ниво отношенията с основните регионални партньори са изградени ефективно.“ По думите му кредитите за мобилна техника са около 50% от общите ПОС кредити на банката.

Такъв висок дял на кредитите за мобилно оборудване е нетипичен за лидерите на пазара, тъй като такива кредити са свързани с повишен риск. „Нашият дял от мобилното оборудване представлява не повече от 30% от POS портфолиото, казва Александър Антоненко, заместник-председател на борда на HCF Bank.“ Този дял зависи от политиката на банката, тъй като заемите за закупуване на телефони са свързани с повишени рискове поради ликвидността на стоките.“ За разлика от хладилници, кожени палта и други сегменти, нов смартфон може да се продаде практически за един ден чрез онлайн табла за обяви, което привлича измамници, отбелязват банкери. Според заместник-председателя на борда на OTP Bank Александър Василиев банката няма за цел да поддържа определен пазарен дял, тъй като се фокусира върху доходността на емисиите. „Ние се придържаме към консервативна политика. В POS бизнеса можете да издадете много и да спечелите малко или дори да загубите“, отбелязва г-н Василиев. Според него в OTP Bank мобилното оборудване представлява около 15% от емисиите. „Основният обем на заемите за мобилно оборудване е концентриран в комуникационни магазини и големи магазини за електроника, обяснява той, „Те имат доста високи изисквания за лихвения процент и комисионната, която банката трябва да плати на търговската организация за привличане на клиенти; , някои от заемите могат да бъдат просто неизгодни." Мобилните телефони са високорисков сегмент и когато това е придружено от все още ниски лихви и високи комисиони, остават доста изгодни кредити, заключава той.

Въпреки това, Pochta Bank не възнамерява да се откаже от своя подход. Нашата цел е да заемем второ място в класацията за портфейл от търговски кредити: през 2019 г. Pochta Bank планира да увеличи пазарния си дял до 15%, каза г-н Павлов.

Ксения Дементиева, Светлана Самусева

Президентът

Иля Петрович Чижевски е роден в Ленинград (Санкт Петербург) през 1978 г.

През 2000 г. получава диплома от Санкт Петербургския институт по прецизна механика и оптика (Технически университет). Докато учи в университета, той е активен член на Международната асоциация на студентите, изучаващи икономика и мениджмънт (AIESEC). Започва кариерата си в Санкт Петербург в сектора на бързооборотните стоки - Kraft Foods.

През 2003 г. се премества да работи в подразделението за търговия на дребно на Citibank CJSC в Москва, където разработва алтернативни канали за продажба и кредитни продукти. През 2006 г. се премества в GE Capital - работейки в Русия и в чужбина, той преминава от ръководител на Московска област до директор по продажбите и дистрибуцията в Русия, отговарящ за развитието на каналите за дистрибуция и продажба, алтернативното финансиране и привличането на клиенти чрез интернет . През октомври 2012 г. той се премества в Rusfinance Bank LLC (Societe Generale) на позицията заместник-президент на банката, където отговаря за продажбите, продуктите и маркетинга в банката.

През юни 2013 г. се присъединява към екипа на Банка ОТП, където от август 2013 г. заема позицията Директор Дирекция Мрежа.На 9 юни 2014 г. е назначен за Заместник-председател на Управителния съвет на Банка ОТП. Областта на отговорност на Иля Чижевски включваше бизнеса на класическата клонова мрежа и алтернативни канали за продажба. Освен това той отговаря за работата с VIP сегмента, микро и малкия бизнес, развитието на корпоративния бизнес на Банката и каналите за дистанционно привличане и обслужване на клиенти на Банката.

Капустин Сергей Николаевич

Сергей Николаевич Капустин

Заместник-председател на Управителния съвет, член на Управителния съвет

Сергей Николаевич Капустин е роден в Москва през 1979 г.

През 2001 г. завършва Механико-математическия факултет на Московския държавен университет със специалност „Приложна математика“. Има докторска степен по икономика.

Повече от 15 години в банковата индустрия. Започва банковата си кариера през 2001 г. в банка „Възрождение“, където изминава пътя от водещ специалист до заместник-ръководител на отдел „Операции на дребно“, отговарящ за бизнеса на дребно и управлението на риска на банката.

През 2008 г. преминава в Банка ОТП, където заема позицията директор на дирекция „Оценка и методология на риска“. Наблюдаваше въпроси, свързани с кредитните рискове за портфейла на дребно на Банката, методологията за кредитиране, оперативните и пазарните рискове.

От 2011 до 2013 г. работи в сферата на микрофинансирането.

От 2013 г. е заместник-председател на УС, директор на дирекция „Управление на риска“ в Банка ОТП.

Орешкина Юлия Сергеевна

Юлия Сергеевна Орешкина

Директор на дирекция "Правна подкрепа", член на УС

Юлия Сергеевна Орешкина е родена в Москва през 1973 г.

През 1997 г. завършва Московската държавна юридическа академия със специалност право.

Започва кариерата си в прокуратурата, след което се премества да работи в правния отдел на Московската главна териториална дирекция на Централната банка на Руската федерация. Юлия Сергеевна Орешкина също е работила през различни години в правните служби на редица големи руски банки, по-специално като CB Petrocommerce, OJSC Impexbank и други.

От 2007 г. Юлия Сергеевна Орешкина работи в OTP Bank (до 2008 г. - Investsberbank), където ръководи дирекцията за правна поддръжка.

Василев Александър Василиевич

Заместник-председател на Управителния съвет, член на Управителния съвет

Александър Василиевич Василиев

Заместник-председател на Управителния съвет, член на Управителния съвет

Александър Василиевич Василиев е роден в Ахтубинск през 1978 г.

Завършва Московския държавен университет. М. В. Ломоносов.

Работи в банковата индустрия повече от 10 години.

От 2004 г. до 2010 г. той е заместник-ръководител на отдела за операции на дребно в Банка Възрождение OJSC, където работи по проекти за разработване на кредитни продукти за физически лица (потребителски кредити, автомобилни кредити, ипотечно кредитиране), както и за изпълнението на на системи за автоматизация за процеси на кредитиране на дребно, като Microsoft Dynamics CRM, Experian Strategy Manager.

През 2010 г. г-н Василиев ръководи отдела за кредитен риск на BCS Federal Group, където участва в стартирането на бизнеса с кредитиране на физически лица и в създаването на единни процеси за оценка и управление на кредитния риск. От юни 2011 г. се присъединява към екипа на OTP Bank като директор на дирекция „Продуктово и технологично развитие“. От декември 2013 г. е директор на дирекция „Потребителско кредитиране“.

Дремач Кирил Андреевич

Заместник-председател на Управителния съвет, член на Управителния съвет

Кирил Андреевич Дремач

Заместник-председател на Управителния съвет, член на Управителния съвет

Кирил Андреевич Дремач е роден в Москва през 1974 г.

През 1996 г. завършва Московския институт по икономика и статистика със специалност „Приложна математика“.

Повече от 20 години в банковата индустрия. Започва своята банкова кариера през 1996 г. в ZAO CB Citibank, преминавайки от специалист до ръководител на отдела за информационни технологии и отговаряйки за развитието на базата на информационните технологии, автоматизацията на бизнес процесите и финансовото управление в областта на ИТ.

През 2009 г. постъпва на работа в Barclays Bank LLC като директор на отдел „Информационни технологии“, а през 2010 г. е включен в Управителния съвет на банката.

От 2012 г. до 2016 г. работи в JSC Citibank като ръководител на отдел Оперативни банкови технологии в Централна и Източна Европа, отговарящ за създаването, поддръжката и развитието на високотехнологичната информационна среда на банката и ръководейки разработването и прилагането на информационни системи и нови банкови продукти.

През ноември 2016 г. се присъединява към екипа на Банка ОТП АД като Директор Дирекция „Операционен мениджмънт“. От 3 ноември 2017 г. е заместник-председател на Управителния съвет, член на Управителния съвет на Банка ОТП АД.

Беломицев Игор Юриевич

Заместник-председател на Управителния съвет, член на Управителния съвет

Игор Юриевич Беломицев

Заместник-председател на Управителния съвет, член на Управителния съвет

Игор Юриевич Беломицев е роден в Горки (Нижни Новгород) през 1966 г.

През 1989 г. получава диплома за икономист със специалност „Външноикономически отношения“ от Будапещенския университет по икономически науки „Карл Маркс“. През 1993 г. Игор Юриевич завършва магистърска степен в Стокхолмския икономически университет.

Повече от 25 години в банковата индустрия. Започва банковата си кариера през 1990 г. в унгарската Mezobank, която по-късно е обединена с голяма финансова група в Централна Европа - Erste Bank Group. Игор Юриевич беше назначен за директор на отдела за трежъри операции и отговаряше за развитието на ALM и управлението на трежъри дейностите на Erste Bank в Унгария, разработването и прилагането на бизнес стратегии в областта на трежъри операциите и инициирането на развитието на нови инвестиционни продукти и стратегии.

През 2001 г. той се премества във Volksbank PJSC (Будапеща) и оглавява управлението на трежъри и инвестиционното направление на банката.

През 2007 г. той се присъединява към екипа на OTP Bank (Украйна) като заместник-председател на борда, отговарящ за операциите на финансите и управлението на активи и пасиви, развитието на дъщерни дружества. Под ръководството на Игор Юриевич бяха създадени и успешно развити OTP Factoring, OTP Pension Fund, OTP Management Company и OTP Leasing.

През 2016 г. Игор Юриевич се премества в OTP Bank (Русия), където заема позицията на съветник на президента и отговаря за развитието на корпоративния бизнес и касовите операции. През февруари 2017 г. Игор е назначен за директор на отдел „Корпоративен бизнес и трежъри операции“ Игор успешно управлява развитието на стратегии и нови продукти в бизнес направленията на тези отдели.

На 3 ноември 2017 г. е назначен за заместник-председател на Управителния съвет, член на Управителния съвет на Банка ОТП АД.

На 27 януари 2015 г. Габор Буриан-Козма се присъедини към екипа на Финансовия отдел на Банка ОТП АД като Мениджър проекти. Той участва в разработването на планове за подготовка и изпълнение на финансови проекти на банката, участва в подобряването на бизнес планирането и разработването на ефективен стратегически модел за развитие на OTP Group в Русия.

На 1 декември 2015 г. Габор е назначен за директор на финансовия отдел и поема надзора на финансовия блок на OTP Bank (Русия) и управлението на отделите, отговорни за формирането и стратегическото планиране на финансовата политика на банката, финансовото и счетоводното служби и отдели, отговорни за одитите.

На 6 юни 2018 г. е назначен на длъжността заместник-председател на Управителния съвет, член на Управителния съвет на Банка ОТП АД.

МОСКВА, 26 декември - ПРАЙМ, Екатерина Жирова.Унгарската финансова група OTP Group е представена в Русия от края на 2006 г. чрез OTP Bank. През това време банката влезе в топ 55 на най-големите в Русия и зае второ място на руския пазар на POS кредитиране. Заместник-председателят на борда на директорите на банката говори в интервю за агенция Прайм за това как работи частна чуждестранна банка в Русия, за отношението на банката майка към развитието на OTP Bank, за плановете за разширяване на бизнеса, за рискове и перспективи за развитие на POS кредитиране и онлайн търговия Александър Василиев.

- Как се развива пазарът на POS кредитиране в Руската федерация? С какво се различава от чуждите пазари?

Сега е добър момент за POS кредитиране. От 2015 г. ситуацията по отношение на рисковете постепенно се подобрява и сега много банки са склонни да отпускат заеми и отиват в различни сегменти, които бяха нетипични през 2012 и 2013 г. - например кредитиране на кожи и мебели. Общата тенденция е, че средният размер на кредита се увеличава, а лихвите намаляват.

Що се отнася до доходността на POS кредитирането за банките, тя също намалява напоследък. Това се дължи на факта, че търговците на дребно все по-трудно се конкурират помежду си и са принудени да използват POS кредитирането като инструмент за увеличаване на доходността. В същото време за тях е важно процентът да е възможно най-нисък или комисионната от банката за привличане на клиент да е възможно най-висока.

- Какъв дял от пазара на POS кредитиране в Руската федерация има OTP Bank? Как банката иска да увеличи този дял?

Заемаме второ място, по емисии това са около 14% от пазара. В същото време ние сме консервативна банка и се опитваме да издаваме ПОС кредити на онези места и на онези клиенти, където това е разбираемо от гледна точка на риска и финансовия модел. Не навлизаме в рискови сегменти. Увеличаването на нашия дял и по какъвто и да е начин да станем първи на пазара не е самоцел и не е елемент от нашата стратегия.

POS бизнесът има своите специфики: ако го сравните, да речем, с ипотека, тогава при ипотечното кредитиране основният компонент на риска е социалното неизпълнение, което може да възникне по всяко време на срока на кредита, а при POS кредитирането го е измама, тоест измама .

Ако клиентът прави плащания редовно през първите няколко месеца, тогава с много голяма вероятност той ще продължи да плаща дисциплинирано и ще изплати цялата сума на кредита навреме.

Ако сте водеща банка, това ви позволява да натрупате опит и да изградите добри модели за оценяване и системи за борба с измамите, както и да имате доверие в търговските организации и като цяло добър поток от клиенти. И само в този случай този бизнес става печеливш. Да си шеста или седма банка означава винаги да си отстрани във всяка търговска организация. Банките с първи избор събират добри резултати, качествени клиенти, банките с втори и трети избор получават откази след тях.

Какви промени настъпиха на POS пазара през изминалата година (как се промениха динамиката, обемите и търсенето на емисии и други налични статистики)? Какви очаквания очаквате от развитието на този пазар и ръста/спада на приходите на OTP Bank през 2018 г.?

Планирали сме растеж и очакваме пазарът също да расте.

- Как се промени портретът на кредитополучателя през 2017 г.? Има ли разбивка по възраст, пол и доход на кредитополучателя?

Ако вземем всяка продуктова категория поотделно, тогава в повечето случаи заемите, например за хладилници, се вземат от приблизително същите хора, които са ги взели преди. Ясно е, че по-младите и по-малко заможните хора купуват мобилни телефони на кредит, но расте делът на заемите за кожи и мебели, където основната част от клиентите са по-заможни и по-възрастни кредитополучатели. Най-вероятно хората, които вземат заеми за мобилни телефони, няма да вземат заеми за кожени палта и обратно. Като цяло нашите POS клиенти са предимно жени на средна възраст 41 години.

Какво най-често теглят клиентите на кредит в търговските обекти? Каква е средната сума на покупката? Как се промени през 2017 г.?

Зависи от стратегията на банката. Някога основните ни сегменти бяха домакински уреди и мобилни телефони, а в други продуктови категории практически нямахме присъствие. Сега делът на тези продуктови категории в общия обем на емисиите намалява. Започнахме да разширяваме присъствието си и да издаваме заеми в много различни сегменти, които преди това се считаха за некласически. Средната сума на покупката от началото на годината е около 25 хиляди рубли и расте. Най-ниската средна сметка през 2017 г. е сред жителите на Република Марий Ел и Уляновска област (съответно 17,97 хиляди рубли и 22,42 хиляди рубли). Най-високата средна сметка е 39,33 хиляди рубли и 39,38 хиляди рубли в Кабардино-Балкария и Камчатския регион.

- Увеличиха ли се рисковете при POS кредитирането в Русия през последните години или, обратно, намаляха?

Рисковете са намалени. Имаше локален пик през 2014 г. и първата половина на 2015 г., след което те постепенно намаляват.

Банката увеличава ли формирането на резерви по тези кредити? Има ли пропуски в законодателството на този пазар? Какви предложения имате за подобряването му?

Ако нямаше промени в регулаторните правила, правилата за формиране на резерви, те щяха да намалеят. От гледна точка на формирането на резервите се чувстваме комфортно, въпреки че се правят промени в методиката за изчисляването им. Това до голяма степен се дължи на факта, че ние възприемаме консервативен подход към кредитирането и не работим във високорискови сегменти, където би трябвало да се формират резерви в много по-голям обем. Тук може би единственото неудобство е, че различни нововъведения се появяват доста често.

Как обикновено работи за частна чуждестранна банка в Русия? Какви са основните предимства и недостатъци на руското банково регулиране?

Добре, удобно. Ако сравним руския пазар с други пазари, където OTP Group присъства, пазарът, първо, е много голям, и второ, той се развива много бързо. Технологии, иновации - това се променя с порядък по-бързо тук, отколкото в други страни. Когато стартираме нови проекти, се опитваме да се консултираме с други банки в групата и като правило техните решения са интересни, но не винаги са приложими за нашия пазар. Всъщност Русия е един от най-интересните пазари, защото тук можете да опитате и експериментирате много. В същото време успешните идеи могат да бъдат мащабирани.

Планира ли банката да разшири бизнеса си в Руската федерация? Разкажете ни повече за това, моля. Какво са те?

Ние винаги сме готови за диалог и разглеждаме различни предложения, но нямаме задачата просто да купим нещо – нашето придобиване трябва да допълва текущия бизнес и да дава синергичен ефект. Винаги имаме варианти, които обмисляме и анализираме.

Банката майка доволна ли е от развитието на бизнеса в Русия? Какви резултати очаквате от развитието на вашия бизнес до края на 2017 г. (финансови показатели)?

Вероятно имаме най-голямото увеличение на печалбата сред банките от групата - в съответствие с МСФО печалбата на групата в Русия (с изключение на онлайн проекта Touch Bank) за първите 9 месеца на 2017 г. възлиза на 4,5 милиарда рубли, което е с 18% повече от предходната цифра за годината. В края на годината финансовото представяне на OTP Bank ще бъде по-добро от миналото. Като цяло 2017 г. е една от най-успешните години за банковия ни бизнес в Русия.

Какви са вашите оценки и прогнози за пазара на онлайн търговия в Русия? Какъв е интересът на банките към този сегмент?

Издаването на заеми за стоки в онлайн магазини е една от най-обещаващите области, но все още е слабо развита. Въпреки че потенциалът е просто огромен. Ако например в голяма верига магазини за продажба на оборудване делът на продажбите на кредит е около 30%, то в онлайн магазините това по правило е не повече от 2%. Тоест има накъде да расте и да се развива. Единственото нещо е, че пазарът на онлайн кредитиране е по-чувствителен към процента. Ако човек анализира цените в интернет, сравнявайки ги помежду си, най-вероятно той ще бъде внимателен при избора на оферта за заем. Това не е така в обикновените магазини за търговия на дребно. По отношение на ставките и качеството на кредитополучателите, процентите са по-ниски, качеството на кредитополучателите е по-високо. Но има и друг проблем - измамите в интернет са по-лесни. Няма нужда да тичате по магазините и да чакате кредита ви да бъде одобрен.

Обемът на пазара за онлайн търговия в Русия в края на 2016 г. възлиза на 920 милиарда рубли, което е увеличение от 21% на годишна база. През първата половина на 2017 г. ръстът на руския пазар за онлайн търговия е 22%. До края на годината той ще нарасне с 25% и ще достигне 1,2 трилиона рубли. Делът на онлайн търговията в цялата цифрова икономика на Русия е 36%. В същото време повече от 90% от купувачите правят поръчки в руски онлайн магазини.

Каква е динамиката на кредитирането чрез кредитни карти? Популярни ли са сред клиентите или клиентите предпочитат ПОС кредитиране?

Специализирани сме основно в POS кредитиране и ако нашите клиенти бъдат попитани дали имат нужда от карта и каква, то в повечето случаи всеки ще отговори, че няма такава. За клиентите, които са свикнали с ПОС кредитите, е важно продуктът да е прост и разбираем. Човек реши да си купи хладилник за 40 хиляди рубли. Той получи заем за точно същата сума - 40 хиляди рубли. Издадоха график, в който пишеше, че на такова и такова число от всеки месец трябва да се плати такава и такава сума - всичко е много ясно.

Самият картов продукт е по-сложен – период на фактуриране, период на плащане, гратисен период – тези механики не са очевидни за всеки. За такива клиенти сме издали специална карта - нещо средно между ПОС кредит и кредитна карта.

- Тоест кредитният портфейл на ПОС на банката е по-висок от портфейла с кредитни карти?

Те са приблизително равни по размер. Ако говорим за портфейли, то POS кредитът е с кратък срок. С нарастването на чека той се увеличава леко, но обикновено е 12 месеца. Тоест портфейлът се изплаща и амортизира много бързо, плюс предсрочно погасяване, което допълнително увеличава амортизацията на портфейла.

При картите ситуацията е различна, там самото естествено обезценяване е много малко, освен това увеличаваме и лимитите за добри клиенти, като по този начин ги мотивираме да използват картите. По този начин естествено е по-лесно да се поддържа картово портфолио на съществуваща база, отколкото ПОС заемен портфейл.

Какъв е средният лихвен процент сега на пазара на POS кредити и в банката? Очаквате ли той да намалее след основния лихвен процент?

Около 25%. Ключовият лихвен процент има много малък ефект върху кредитния лихвен процент на ПОС. Лихвеният процент на POS кредита се формира от цената на финансирането, която се влияе от основния процент, но не пряко. От цената на риска за кредитополучателя, която основната лихва изобщо не засяга. И от цената на сделката за издаване на заеми. Следователно промяната на основния лихвен процент нагоре и надолу има много, много индиректен ефект върху лихвения процент по заеми на POS. Да кажем, че рисковете за кредитополучателя оказват много по-силно влияние. Според моите очаквания средният процент на пазара на POS кредитиране ще намалее през 2018 г.

По данни към 1 ноември OTP Bank заема 51-во място в банковата система на Руската федерация с активи от 145,5 милиарда рубли, собствените средства възлизат на 29,5 милиарда рубли, а средствата на населението - 55 милиарда рубли.